DocuGen | Create PDF, DOCX and Excel docs and eSign
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概览
1/8 - HubSpot 版 DocuGen 简介
🔵每月400次免费文档生成🔵用户数量不限🔵无水印🔵在HubSpot内直接进行电子签名
借助 DocuGen，您的团队可以在任何阶段，基于 HubSpot 记录生成任何文档。DocuGen 是 monday.com 上排名第一的文档生成应用。已有超过 40,000 家企业使用 DocuGen 创建了数百万份文档。现在，它也登陆 HubSpot 了。
🔴 限时免费：HubSpot 首发版
每个 HubSpot 门户均可获得：
📄每月免费创建400 份文档，或最多 80 份电子签名文档
👥用户数量不限，HubSpot 账户中的每位成员均可创建文档
✍️电子签名：通过您自己的邮箱发送任何文档供他人签署
✨ 仅带有您品牌标识、可直接提交给客户的文档
🔑您只需使用 HubSpot 登录账号——无需在我们这里注册新账户，也无需提供信用卡信息！
👀 文档预览次数不限
🔵 团队如何利用 DocuGen 进行创作
🔒销售：首次通话前的保密协议
📊财务：当交易状态变为“已成交”时生成 Excel 报告
🛠️客服：工单关闭时生成服务报告
🧑💼人力资源：员工入职时自动生成录用通知书和员工手册
👋客户成功：客户注册时发送欢迎信，续约日期前发送续约通知
🤝法务：交易达成时生成合同和服务协议
您可以基于自己的模板开始制作，也可以选用我们图库中的模板。将模板分组打包（即“配方”），您的团队只需点击一下，即可生成多份文档。
🔵 利用您的 HubSpot 数据个性化文档
🗃️商机、公司、联系人、工单、订单、购物车和发票
📎 生成的文件将保存至记录的备注中
🔵 在 HubSpot 内完成电子签名
📤 从 HubSpot 记录中发送任何文档供签署
📧 签名邮件将通过您自己的 Gmail 或 Microsoft 邮箱发送，并附带您的徽标
⏰ 签署人将按您设定的间隔收到自动提醒
✅ 已签署的副本将保存至记录中
🔵 HubSpot 工作流
➕ 将“生成文档”操作添加到 HubSpot 工作流中
📎 当记录流经工作流时，您的文档将自动保存至该记录中
🔵 审批与管理权限
👍 在文档发送给客户之前需经过审批工作流
🔐管理员权限可设置用户可执行的操作
🔵 团队提供的支持
✔️实时聊天和电子邮件支持
⭐ 用户评价
⭐⭐⭐⭐⭐在 G2 上获得4.8/5分（基于 62 条评价）。
“创建模板，添加占位符，即可立即使用！”
“产品很棒，支持服务更棒”
“……在Word中创建自己的模板非常简单，只需点击一下就能生成个性化的文档”
“他们的客服总是迅速响应，实施起来非常简单，我们整个公司都依赖这些模板”
功能
任何文档，在任何阶段，都无需离开 HubSpot
您的团队可以从交易记录中创建任何文档，从首次通话前的保密协议（NDA）到销售后的服务报告，应有尽有。所有成员只需使用 HubSpot 账号登录即可，无需提供银行卡信息或开设账户。
您自己的设计
直接上传您团队今天发送的 Word 或 Excel 模板，无需任何修改。或者在 DocuGen 编辑器中创建模板，并添加您的徽标和图片。您的文档将保留原有设计，页面上仅显示您的品牌标识。
从任何 HubSpot 记录中填充文档内容
点击该值应填写的位置，然后从该记录或其关联记录中选择相应属性。该模板适用于商机、公司、联系人、工单、订单、购物车和发票。明细行会针对记录中的每件产品重复显示。
Word、PDF 或 Excel 文档，可单个上传或批量上传
打开任何 HubSpot 记录，在 DocuGen 卡片上选择一个模板或套件，然后点击“生成文档”。套件可让您一键生成多份文档，例如新员工的录用通知书和员工手册。这些文件将保存到该记录的附件中。 在创建文档之前，您可以免费预览任何包含该记录数据的文档。
HubSpot 中的电子签名
将任何文档发送进行电子签名。可在页面任意位置设置签名区域。签名邀请邮件将通过您自己的 Gmail 或 Microsoft 邮箱发送，并附有您的徽标。您的客户直接在文档上签名。已签名的副本将保存至档案中。签名人会按照您设定的间隔收到自动提醒，直至文档过期。
通过 HubSpot 工作流创建文档
将 DocuGen“生成文档”操作添加到 HubSpot 工作流中。当某条记录被纳入时，您的团队将获得您所选文档包中的所有文档，例如工单关闭时的服务报告。这些文件将保存到该记录的附件中，并在记录上添加一条备注。
整个团队均可免费使用，只需使用其 HubSpot 账号登录即可
使用 HubSpot Launch Edition，每个 HubSpot 账户每月可免费处理 400 份文档，或 80 份电子签名文档。您的整个团队均可使用 HubSpot 账号登录，无需提供信用卡信息。
评论
- 2026年5月17日
有助于定制包含交易信息的客户文档！
我喜欢给客户发送定制的文档，而且我需要格式化的文档用于会议和演示--这使得使用个性化标记和我为此制作的自定义字段定制文档变得超级简单。这样就省去了一个步骤！
可以创建自定义的 HubSpot 报告（无需专业版），并为每笔交易或每个联系人制作精美的可打印文件，只需点击一下，这些文件就已经在他们的账户中了
C, J.
定价
HubSpot 启动版
US$0
每月最多可处理400份文档，完全免费
每月最多可发送 80 份文件进行电子签名
在线聊天和电子邮件支持
无限张卡片
无限模板
用户数量不限
每月最多可生成 400 份文档
HubSpot 启动版
US$0
每月最多可处理400份文档，完全免费
每月最多可发送 80 份文件进行电子签名
在线聊天和电子邮件支持
无限张卡片
无限模板
用户数量不限
每月最多可生成 400 份文档
* 此处的定价仅供展示。所有价格均不包含税、奖励、折扣或其他定价变量。你应联系合作伙伴以获取最新的正确定价信息。HubSpot 对合作伙伴所提供的定价信息不承担任何责任。上次更新定价时间：2026/11/11