工作流模板 的 59 个结果
提交表单时发送系列电子邮件
向新转化客户发送欢迎邮件。如果您还没有使用自动化来培育潜在客户，这是一个很好的工作流程。
创建新交易时创建和分配任务
本模板旨在帮助您的团队保持组织有序和信息畅通，从而保持新机遇不断涌现。
提交表单时通知团队成员
当有新的潜在客户或顾客预约会面时，通知团队成员。
为联系人分配新的网络线索
收到新的网络线索时，自动将其分配给所有者。
向客户发送 4 封邮件
向客户发送客户满意度反馈调查。
当潜在客户与您的网站互动时，告知联系人所有者
当联系人在您的网站上采取了显示购买可能性较高的行动时，向代表发送电子邮件。
向新客户发送欢迎电子邮件
一开始就给人留下好印象。向新联系人发送个性化的欢迎电子邮件。
根据定义的标准更新公司属性
自动标记最合适的潜在客户，进行特别优先排序
向冷门客户发送再接触电子邮件
向失去兴趣的潜在客户或有一段时间没有访问过您网站的客户发送电子邮件。
根据访问页面向网站访客发送电子邮件
与您的潜在客户和客户分享和推广新产品或服务。
活动报名后发送确认电子邮件
向登记参加即将举行的活动的联系人发送确认电子邮件。
向新博客订阅者发送欢迎电子邮件
向新的博客订阅者发送欢迎邮件，为您的品牌留下良好的第一印象。
联系人姓名大写
保持联系人姓名数据整洁。此工作流程可确保所有姓氏和名字的第一个字母大写。
将票据分配给所有者
通过自动将新票单分配给用户或团队，确保您的客户得到照顾。分配将延迟，以考虑到任何其他自动分配。
合并共享相同电话号码的重复联系人
使用预先编写的自定义代码，根据共享电话号码将重复的联系人合并为一条记录。
针对客户服务代表的电子邮件路由受众定位
根据联系人或对话属性，将电子邮件有条件地分配给客户服务专员。
根据票单来源创建任务
通过为来自特定来源的票单自动创建任务，减少团队的手动操作。
在周年纪念日向客户发送电子邮件
发送周年纪念电子邮件，感谢客户的支持。
欢迎新联系人并将其分配给销售人员
只要联系人提交表单，就会发送电子邮件、添加到静态列表并创建任务
删除电话号码中的特殊字符
使用此工作流程可在错误发生前防止错误，该流程可移除破折号和括号等特殊字符。
为客户代理交接重新分配票单
自动将帮助台的票单重新分配给人工处理。
提醒客户续订
为您的团队创建一个提醒任务，在客户订阅结束前一个月向他们发送电子邮件，然后再向客户发送电子邮件。
收到付款时告诉交易所有者
使用付款链接成功收到相关交易的付款后，让交易所有者知道。
发送废弃购物车电子邮件
不适用
在成功付款后接待客户
让联系人所有者了解付款成功的时间，以便他们开始接待新客户
在 SLA 即将到期时通知票务所有者
帮助团队优先处理服务级别协议 (SLA) 即将到期的票单。在票单即将到期时通知票单所有者。如果票单逾期，则再次发送通知。
创建联系人时创建交易
创建联系人时创建相关交易。
设置机票优先权
根据特定票单标准自动设置票单优先级，帮助团队确定票单优先级。
向新注册会员发送欢迎电子邮件
向成功注册私人内容的联系人发送欢迎和入职电子邮件。
当公司成为目标客户时，开始跟踪意图信号
当目标账户属性值变为 true 时，开始跟踪公司的意图信号。
提交表格时发送电子邮件
简单工作流程提交表单时发送电子邮件
交易完成后向团队发送通知
当交易阶段变为 "成交成功 "或 "成交失败 "时，向交易所有者和协作者发送 "交易成功 "或 "交易失败 "通知。
在公司筹集资金时创建任务
在公司筹款时创建任务
向 30 天内未联系的冷门客户发送电子邮件
向已知的、点击过营销电子邮件的、30 天内未参与活动的潜在客户发送电子邮件。
公司关闭时停止跟踪意图信号
一旦企业的意向信号转化为客户，就停止跟踪，从而节省信用额度，并将洞察力集中在活跃的潜在客户身上
更新联系人所有者时，同步交易所有者以匹配联系人所有者
更新联系人所有者时，更新 "交易所有者 "以匹配联系人所有者。这有助于实现联系人和交易所有权的同步。
公司融资时向相关联系人发送电子邮件
当联系人的公司获得新资金时，向其发送个性化电子邮件，帮助您抓住购买潜力增加的时机。
向流失会员发送电子邮件
重新吸引从内容社区流失的成员
为客户代理交接重新分配会话
自动将收件箱中的对话重新分配给人工处理。
根据新回复控制是否打开已关闭的票单
当电子邮件在 5 天未活动后重新打开时，创建新的求助台票据
向电子商务客户发送重新参与电子邮件
不适用
首次登录后发送欢迎电子邮件
向首次访问私人内容的联系人发送欢迎和入职电子邮件。
当联系人填写表格时更改线索状态
当状态未知的联系人提交表单时，将 "线索状态 "设置为 "新建"。
创建支持票据并发送确认电子邮件
自动创建支持表单的支持票据
将新联系人添加到培育活动中
当联系人提交表单时，将其添加到静态列表并发送延迟电子邮件
根据美国地区将联系人分配给所有者
根据联系人的地理位置将其分配给所有者。此模板是为美国地区设置的，但可以修改。
90 天后停止跟踪意图信号
90 天后自动停止对企业的意图信号跟踪，以管理信贷支出。
记录更新时发送通知
更新联系人时发送应用程序内通知。
向新的电子商务客户发送欢迎电子邮件
不适用
指定联系人所有者，并在创建联系人时发送通知
指定联系人所有者，并在创建联系人时发送应用内通知。
为与付款相关的联系人设置产品计划
当付款有产品计划或类型的细列项目时，设置相关的联系人属性以匹配。
当联系人成为未结线索时发送通知
当 "线索状态 "属性变为 "打开 "时，发送应用内通知，告知联系人已成为打开的线索。
电话会议前调研简报生成器
在销售代表进行商务洽谈前，自动生成一份基于人工智能的研究简报。
自动丰富目标账户公司信息
自动为新标记的目标客户公司补充业务数据，并为您的销售团队创建审核任务。
创建交易时创建报价
创建交易时，使用指定模板自动创建报价
根据语言重新分配对话，以便客户服务代表交接
根据收件箱中的语言，将对话自动重新分配给人工客服
CSM Handoff AI 客户健康状况评估
当为某个客户账户指派新的客户成功经理时，自动生成一份全面的健康状况评估报告和交接简报。
交易达成时通知团队
共享胜利——一旦交易被标记为“已关闭（成交）”，系统会立即自动通知该交易的负责人。
当成交一笔交易时，发送一条 Slack 通知
一旦交易被标记为“已关闭（成交）”，请立即在 Slack 上通知团队，以便实时庆祝成交。