Automate easier with templates.
Browse workflow templates for the processes you run every day. Apply one and make it yours.
最热门
提交表单时发送系列电子邮件
向新转化客户发送欢迎邮件。如果您还没有使用自动化来培育潜在客户，这是一个很好的工作流程。
创建新交易时创建和分配任务
本模板旨在帮助您的团队保持组织有序和信息畅通，从而保持新机遇不断涌现。
提交表单时通知团队成员
当有新的潜在客户或顾客预约会面时，通知团队成员。
根据定义的标准更新公司属性
自动标记最合适的潜在客户，进行特别优先排序
为联系人分配新的网络线索
收到新的网络线索时，自动将其分配给所有者。
向客户发送 4 封邮件
向客户发送客户满意度反馈调查。
当潜在客户与您的网站互动时，告知联系人所有者
当联系人在您的网站上采取了显示购买可能性较高的行动时，向代表发送电子邮件。
今天备受关注
提交表单时发送系列电子邮件
向新转化客户发送欢迎邮件。如果您还没有使用自动化来培育潜在客户，这是一个很好的工作流程。
创建新交易时创建和分配任务
本模板旨在帮助您的团队保持组织有序和信息畅通，从而保持新机遇不断涌现。
电话会议前调研简报生成器
在销售代表进行商务洽谈前，自动生成一份基于人工智能的研究简报。
将票据分配给所有者
通过自动将新票单分配给用户或团队，确保您的客户得到照顾。分配将延迟，以考虑到任何其他自动分配。
向客户发送 4 封邮件
向客户发送客户满意度反馈调查。
提交表单时通知团队成员
当有新的潜在客户或顾客预约会面时，通知团队成员。
向冷门客户发送再接触电子邮件
向失去兴趣的潜在客户或有一段时间没有访问过您网站的客户发送电子邮件。
新品上市
实现续订准备工作的自动化
在目标截止日期之前自动安排续订任务。
自动创建续约协议
每当交易成功达成时，自动生成续约交易和后续任务，从而优化客户成功团队的交接流程。
当工单被标记为高优先级时，向团队发送通知
当工单被升级为高优先级时，为工单所有者创建一项紧急任务
当成交一笔交易时，发送一条 Slack 通知
一旦交易被标记为“已关闭（成交）”，请立即在 Slack 上通知团队，以便实时庆祝成交。
交易达成时通知团队
共享胜利——一旦交易被标记为“已关闭（成交）”，系统会立即自动通知该交易的负责人。
自动丰富目标账户公司信息
自动为新标记的目标客户公司补充业务数据，并为您的销售团队创建审核任务。
CSM Handoff AI 客户健康状况评估
当为某个客户账户指派新的客户成功经理时，自动生成一份全面的健康状况评估报告和交接简报。