使用模板更轻松地实现自动化。
浏览你日常运行流程的工作流模板。应用其中一个并将其设为你专属。
今天备受关注
提交表单时发送系列电子邮件
向新转化客户发送欢迎邮件。如果您还没有使用自动化来培育潜在客户，这是一个很好的工作流程。
Workflow Template
创建新交易时创建和分配任务
本模板旨在帮助您的团队保持组织有序和信息畅通，从而保持新机遇不断涌现。
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将票据分配给所有者
通过自动将新票单分配给用户或团队，确保您的客户得到照顾。分配将延迟，以考虑到任何其他自动分配。
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电话会议前调研简报生成器
在销售代表进行商务洽谈前，自动生成一份基于人工智能的研究简报。
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向客户发送 4 封邮件
向客户发送客户满意度反馈调查。
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向新客户发送欢迎电子邮件
一开始就给人留下好印象。向新联系人发送个性化的欢迎电子邮件。
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当潜在客户与您的网站互动时，告知联系人所有者
当联系人在您的网站上采取了显示购买可能性较高的行动时，向代表发送电子邮件。
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新品上市
当成交一笔交易时，发送一条 Slack 通知
一旦交易被标记为“已关闭（成交）”，请立即在 Slack 上通知团队，以便实时庆祝成交。
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交易达成时通知团队
共享胜利——一旦交易被标记为“已关闭（成交）”，系统会立即自动通知该交易的负责人。
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自动丰富目标账户公司信息
自动为新标记的目标客户公司补充业务数据，并为您的销售团队创建审核任务。
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CSM Handoff AI 客户健康状况评估
当为某个客户账户指派新的客户成功经理时，自动生成一份全面的健康状况评估报告和交接简报。
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电话会议前调研简报生成器
在销售代表进行商务洽谈前，自动生成一份基于人工智能的研究简报。
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根据语言重新分配对话，以便客户服务代表交接
根据收件箱中的语言，将对话自动重新分配给人工客服
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创建交易时创建报价
创建交易时，使用指定模板自动创建报价
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最热门
提交表单时发送系列电子邮件
向新转化客户发送欢迎邮件。如果您还没有使用自动化来培育潜在客户，这是一个很好的工作流程。
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创建新交易时创建和分配任务
本模板旨在帮助您的团队保持组织有序和信息畅通，从而保持新机遇不断涌现。
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提交表单时通知团队成员
当有新的潜在客户或顾客预约会面时，通知团队成员。
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为联系人分配新的网络线索
收到新的网络线索时，自动将其分配给所有者。
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向客户发送 4 封邮件
向客户发送客户满意度反馈调查。
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当潜在客户与您的网站互动时，告知联系人所有者
当联系人在您的网站上采取了显示购买可能性较高的行动时，向代表发送电子邮件。
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向新客户发送欢迎电子邮件
一开始就给人留下好印象。向新联系人发送个性化的欢迎电子邮件。
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