Når en aftale skifter status til »Aftale planlagt«, bruger denne skabelon kunstig intelligens til at udarbejde en omfattende researchoversigt, der hjælper sælgerne med at forberede sig til deres opkald. Oversigten indeholder kontaktoplysninger, en virksomhedsoversigt, baggrundsinformation om aftalen, forslag til samtaleemner og mulige indvendinger – alt sammen automatisk samlet og leveret som en opgavepåmindelse.