Gdy transakcja przechodzi do statusu „Umówione spotkanie”, ten szablon wykorzystuje sztuczną inteligencję do stworzenia kompleksowego zestawienia informacyjnego, które pomaga przedstawicielom handlowym przygotować się do rozmowy. Zestawienie zawiera dane kontaktowe, informacje ogólne o firmie, kontekst transakcji, sugerowane tematy rozmowy oraz potencjalne zastrzeżenia — wszystko to jest automatycznie zestawiane i dostarczane w formie przypomnienia o zadaniu.