Überblick über die Integration

• Erstellen und versenden Sie Verträge direkt aus Ihren HubSpot-Geschäften - automatisch oder manuell.

• Die Tomorro <> HubSpot-Integration nimmt Ihnen die manuelle Arbeit ab, indem sie Verträge aus Ihren CRM-Daten generiert.

• Sie können die Vertragserstellung entweder automatisch auslösen, wenn ein Geschäft ein bestimmtes Stadium erreicht (z. B. " Abgeschlossen"), oder den Vertriebsmitarbeitern gestatten, Verträge manuell mit einer Schaltfläche "Vertrag erstellen" zu erstellen.

• Verträge werden sofort mit Geschäftsdaten und Positionen vorausgefüllt und sind mit einem Klick aus HubSpot abrufbar - so kann Ihr Team ohne Reibungsverluste vom Geschäft zur Unterschrift übergehen.

Wichtigste Vorteile

1. Beschleunigen Sie den Geschäftsabschluss

   Generieren Sie Verträge sofort - automatisch oder manuell - ohne HubSpot zu verlassen.

2. Reduzieren Sie manuelle Arbeit und Fehler

   Füllen Sie Verträge mit HubSpot-Daten und Produktpositionen vor.

3. Vollständige Sichtbarkeit in HubSpot

   Verfolgen Sie den Vertragsstatus und greifen Sie direkt aus dem Geschäft heraus auf die neueste Version zu.

4. Skalieren Sie einen einheitlichen Prozess

   Konfigurieren Sie einmal und aktivieren Sie Ihr gesamtes Vertriebsteam.

Merkmale der Integration

Automatische oder manuelle Vertragserstellung

• Automatische Erstellung von Verträgen, wenn Geschäfte ein bestimmtes Stadium erreichen

• Oder lassen Sie Vertriebsmitarbeiter die Erstellung über eine Schaltfläche "Vertrag erstellen" in HubSpot auslösen

Intelligente Datenzuordnung

Vorbefüllung von Verträgen mit:

• HubSpot-Eigenschaften (Geschäfte, Unternehmen, Kontakte usw.) → Tomorro Smart Fields

• Automatisierte Regeln (z. B. Einfügen von Klauseln auf der Grundlage von Geschäftsdaten)

Angebotserstellung aus Einzelposten

• Umwandlung von HubSpot-Produkten/Dienstleistungen in strukturierte Preistabellen in Ihren Verträgen.

Echtzeit-Transparenz in HubSpot

• Vertrags-URL: Öffnen mit einem Klick

• Vertragsstatus: Verfolgen Sie den Fortschritt (Entwurf, gesendet, unterzeichnet)

Nahtloser Vertriebs-Workflow

1. Vertreter aktualisiert das Geschäft und fügt Positionen hinzu

2. Vertrag wird generiert (automatischer oder manueller Auslöser)

3. Vertreter prüft und sendet zur Unterschrift über Tomorro

4. Status wird zurück mit HubSpot synchronisiert

Was Ihr Team davon hat

• Kürzere Zeit bis zur Unterschrift

• Weniger Verwaltungsaufwand für den Vertrieb

• Genauere Verträge

• Ein vollständig verbundenes CRM → Vertragsworkflow