Przegląd integracji

• Twórz i wysyłaj umowy bezpośrednio z transakcji HubSpot - automatycznie lub ręcznie.

• Integracja Tomorro <> HubSpot eliminuje ręczną pracę poprzez generowanie umów z danych CRM.

• Możesz automatycznie uruchamiać tworzenie umów, gdy transakcja osiągnie określony etap (np. Closed Won) lub pozwolić przedstawicielom handlowym na ręczne generowanie umów za pomocą przycisku "Utwórz umowę".

• Umowy są natychmiast wstępnie wypełniane danymi transakcji i pozycjami oraz dostępne za pomocą jednego kliknięcia z HubSpot - dzięki czemu Twój zespół może bez przeszkód przejść od transakcji do podpisu.

Kluczowe korzyści

1. Przyspieszenie finalizacji transakcji

   Natychmiastowe generowanie umów - automatycznie lub ręcznie - bez opuszczania HubSpot.

2. Ograniczenie pracy ręcznej i błędów

   Wstępne wypełnianie umów danymi HubSpot i pozycjami produktów.

3. Pełna widoczność w HubSpot

   Śledzenie statusu umowy i dostęp do najnowszej wersji bezpośrednio z poziomu transakcji.

4. Skalowanie spójnego procesu

   Skonfiguruj raz i włącz cały zespół sprzedaży.

Funkcje integracji

Automatyczne lub ręczne generowanie umów

• Automatyczne tworzenie umów, gdy transakcje osiągną określony etap

• Lub pozwól przedstawicielom uruchomić tworzenie za pomocą przycisku "Utwórz umowę" w HubSpot.

Inteligentne mapowanie danych

Wstępne wypełnianie umów przy użyciu

• Właściwości HubSpot (transakcje, firmy, kontakty itp.) → Inteligentne pola Tomorro

• Zautomatyzowane reguły (np. wstawianie klauzul na podstawie danych transakcji)

Generowanie ofert na podstawie pozycji

• Zamień produkty/usługi HubSpot w ustrukturyzowane tabele cenowe w swoich umowach.

Widoczność w czasie rzeczywistym w HubSpot

• Adres URL umowy: otwieranie jednym kliknięciem

• Status umowy: śledzenie postępów (wersja robocza, wysłana, podpisana)

Płynny przepływ pracy sprzedaży

1. Przedstawiciel aktualizuje umowę i dodaje pozycje

2. Umowa jest generowana (wyzwalacz automatyczny lub ręczny)

3. Przedstawiciel przegląda i wysyła do podpisu przez Tomorro

4. Status synchronizuje się z powrotem do HubSpot

Co zyskuje Twój zespół

• Krótszy czas oczekiwania na podpis

• Mniej obowiązków administracyjnych dla działu sprzedaży

• Dokładniejsze umowy

• W pełni połączony CRM → obieg umów