統合の概要

• HubSpotの案件から契約書を直接作成、送信できます。

• Tomorro <> HubSpotの統合は、CRMデータから契約を生成することで、手作業をなくします。

• 案件が特定のステージ（例：クローズドウォン）に達したときに契約書作成を自動的にトリガーすることも、営業担当者が「契約書作成」ボタンを使って手動で契約書を作成することもできます。

• 契約書には契約データと契約項目が即座に入力され、HubSpotからワンクリックでアクセスできます。

主なメリット

1. 契約締結のスピードアップ

   HubSpotから離れることなく、自動または手動で契約書を即座に作成できます。

2. 手作業とミスを削減

   HubSpotのデータと商品ラインアイテムで契約を事前入力。

3. HubSpotで完全な可視性を維持

   契約のステータスを追跡し、契約から直接最新バージョンにアクセスできます。

4. 一貫したプロセスを拡張

   一度設定するだけで、営業チーム全体で使用できるようになります。

統合機能

契約の自動生成または手動生成

• 案件が定義された段階に達したときに契約を自動作成

• または、HubSpotの「契約書作成」ボタンを使って担当者が契約書作成のトリガーを引けるようにします。

スマートなデータマッピング

以下を使用して契約を事前に入力します：

• HubSpotプロパティ（案件、企業、連絡先など）→Tomorroスマートフィールド

• 自動化されたルール（取引データに基づく条項の挿入など）

ラインアイテムからの見積書作成

• HubSpotの製品/サービスを契約書の構造化された価格表に変換します。

HubSpotでリアルタイムに可視化

• 契約書URL：ワンクリックで開く

• 契約ステータス：進捗を追跡（ドラフト、送信、署名）

シームレスな営業ワークフロー

1. 担当者が契約を更新し、項目を追加

2. 契約書を作成（自動または手動トリガー）

3. 担当者が確認し、Tomorro経由で署名のために送信

4. ステータスをHubSpotに同期

チームのメリット

• 署名までの時間が短縮

• 営業の管理作業が軽減

• より正確な契約

• 完全に接続されたCRM → 契約ワークフロー