Lire et modifier les fiches CRM

Recherchez, créez et mettez à jour des contacts, des entreprises, des opportunités, des tickets, des prospects et des objets personnalisés. Les applications lisent les propriétés et les schémas propres au portail ; elles respectent donc le modèle de données déjà en place.

Commerce, devis et facturation

Gérer les produits, les lignes de commande, les factures et les rendez-vous, et consulter les devis, les abonnements, les commandes et les paiements — afin qu'une application puisse afficher ce qui a été vendu, proposé en devis, facturé ou réservé, et enregistrer ces informations.

Listes, formulaires, marketing et contenu

Créez et mettez à jour des listes de contacts, gérez les formulaires et les fichiers qui y sont soumis, et accédez aux campagnes, aux événements marketing, aux e-mails marketing, ainsi qu'aux tables et fichiers HubDB. De quoi segmenter un public, collecter des données ou publier du contenu.

Automatisation, activité et appropriation

Déclenchez des workflows, inscrivez des contacts dans des séquences, importez des fiches en masse et enregistrez l'activité propre à l'application dans l'historique d'une fiche. Consultez les conversations, les e-mails commerciaux, les liens vers les réunions, ainsi que les responsables et les équipes autour desquels s'articule le portail.