Odczyt i zapis rekordów CRM

Wyszukuj, twórz i aktualizuj kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, potencjalnych klientów oraz obiekty niestandardowe. Aplikacje odczytują właściwości i schematy właściwe dla portalu, dzięki czemu działają zgodnie z istniejącym modelem danych.

Handel, wycena i fakturowanie

Pracuj z produktami, pozycjami, fakturami i terminami spotkań oraz przeglądaj oferty, subskrypcje, zamówienia i płatności — dzięki temu aplikacja może wyświetlać informacje o tym, co zostało sprzedane, wycenione, zafakturowane lub zarezerwowane, a także zapisywać te dane z powrotem.

Listy, formularze, marketing i treści

Tworzenie i aktualizowanie list kontaktów, praca z formularzami i plikami przesyłanymi za ich pośrednictwem, a także dostęp do kampanii, wydarzeń marketingowych, wiadomości e-mailowych o charakterze marketingowym, tabel HubDB i plików. To wystarczy, by segmentować odbiorców, gromadzić dane lub publikować treści.

Automatyzacja, aktywność i poczucie odpowiedzialności

Uruchamiaj przepływy pracy, dodawaj kontakty do sekwencji, importuj rekordy zbiorczo oraz zapisuj działania aplikacji na osi czasu rekordu. Przeglądaj rozmowy, e-maile sprzedażowe, linki do spotkań oraz właścicieli i zespoły, wokół których zorganizowany jest portal.