CRM-tietueiden lukeminen ja kirjoittaminen

Voit etsiä, luoda ja päivittää yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja, tikettejä, liidejä ja mukautettuja objekteja. Sovellukset lukevat portaalin omia ominaisuuksia ja skeemoja, joten ne noudattavat jo käytössä olevaa tietomallia.

Kauppa, tarjoukset ja laskutus

Käsittele tuotteita, rivitietoja, laskuja ja tapaamisia sekä tarkastele tarjouksia, tilauksia, tilauksia ja maksuja – jotta sovellus voi näyttää, mitä on myyty, tarjottu, laskutettu tai varattu, ja tallentaa tiedot takaisin järjestelmään.

Luettelot, lomakkeet, markkinointi ja sisältö

Luo ja päivitä yhteystietoluetteloita, käsittele lomakkeita ja niiden kautta lähetettyjä tiedostoja sekä hyödynnä kampanjoita, markkinointitapahtumia, markkinointisähköposteja, HubDB-taulukoita ja tiedostoja. Näillä toiminnoilla voit segmentoida kohderyhmän, kerätä tietoja tai julkaista sisältöä.

Automaatio, aktiivisuus ja omistajuus

Käynnistä työnkulkuja, lisää yhteystietoja sekvensseihin, tuo tietueita joukkotiedostona ja kirjaa sovelluksen oma toiminta tietueen aikajanalle. Tutustu keskusteluihin, myyntisähköposteihin, kokouslinkkeihin sekä portaalin organisaatiorakenteen muodostaviin vastuuhenkilöihin ja tiimeihin.