Esperienza deludente: vengono trasferiti solo i dati dei clienti, ma non sono disponibili panoramiche delle fatture o analisi finanziarie.

Sono stati trasferiti solo i dati dei clienti. In realtà mi mancano le panoramiche delle fatture e le analisi delle entrate e delle uscite. Non c'è nemmeno l'aggiornamento continuo o l'analisi della funzione bancaria. Purtroppo HubSpot mi è poco utile.

Il trasferimento dei dati dei clienti è possibile, anche se impreciso e poco intuitivo.

Manca la panoramica delle fatture, manca la panoramica delle spese e delle entrate. Nessuna analisi possibile.

FastBill + HubSpot - un'integrazione minore non è possibile

Ho deciso di scegliere FastBill perché si suppone che ci sia un'integrazione con HubSpot. In realtà, esiste una sorta di scambio di dati tra i programmi - niente di più, il che aumenta il caos invece di facilitare la manutenzione dei dati. Lo scambio di dati può avvenire in entrambe le direzioni o solo da un programma all'altro. Le aziende con contatti in HubSpot non vengono create correttamente in FastBill. "TUTTI" i contatti di un'azienda vengono creati in FastBill come contatti personali. Tuttavia, i fornitori che esistono in HubSpot vengono creati come clienti anche in FastBill, dove, come già detto, ogni contatto riceve il proprio numero cliente. Se si ha la stupida idea di cancellare le voci errate in FastBill, queste verranno ovviamente cancellate in HubSpot senza ulteriori richieste, grazie allo scambio bidirezionale dei dati. Non è possibile creare da soli i fornitori in FastBill, questo avviene automaticamente tramite il riconoscimento del testo OCR. In questo caso, però, non c'è sincronizzazione con HubSpot e la documentazione di preventivi o fatture scritte, importante per un CRM, viene completamente omessa. Nulla arriva a HubSpot nemmeno attraverso l'indirizzo BCC previsto per la documentazione di HubSpot. Naturalmente, la collaborazione tra la creazione di un accordo e la stesura di un preventivo da HubSpot non funziona con FastBill. Tutto questo non ha nulla a che fare con la gestione delle relazioni con i clienti e ancor meno con l'integrazione. Non c'è supporto per questo da entrambe le parti, quindi come utente siete da soli. Conclusione: se avessi saputo tutto questo in anticipo, avrei fatto molte cose in modo diverso o non le avrei fatte affatto.

Scrivo preventivi e fatture con FastBill e assegno le registrazioni bancarie alle ricevute e alle fatture.

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