I team di vendita chiudono velocemente le transazioni, ma senza un processo di approvazione strutturato, gli sconti vengono approvati verbalmente, le transazioni di grandi dimensioni vengono aggirate dalla finanza e non c'è traccia di chi ha approvato cosa. DealGuard risolve questo problema.

Quando il valore di una transazione supera la vostra soglia o una proprietà personalizzata raggiunge un limite da voi definito, DealGuard instrada automaticamente la transazione attraverso una catena di approvazione, notificando le persone giuste in sequenza, catturando ogni decisione e non bloccando nulla finché la persona giusta non firma.

Gli approvatori ricevono un'e-mail chiara con il contesto completo dell'affare e un solo clic per approvare o rifiutare. Non hanno bisogno di un account HubSpot. Nessuna licenza aggiuntiva, nessun nuovo strumento da imparare.

Ogni approvazione, rifiuto e commento viene registrato con un timestamp e il nome dell'approvatore, fornendo ai responsabili delle vendite, ai team finanziari e ai revisori dei conti un audit trail completo ed esportabile.

Che si tratti di approvazioni di contratti aziendali, di approvazioni di margini, di sconti per i partner o di valori contrattuali, DealGuard applica automaticamente i criteri di approvazione all'interno di HubSpot, senza interrompere il flusso di lavoro delle vendite.