Una volta collegato a un Breeze Assistant o a un Agent, il connettore Xero consente di gestire i seguenti casi d’uso:

Gestione dei contatti: recupera, crea e aggiorna i contatti di clienti e fornitori e visualizza i gruppi di contatti, mantenendo i registri contabili allineati ai dati del tuo CRM.

Gestire fatture e note di credito — Creare, aggiornare ed elencare fatture e note di credito in modo che l’attività di fatturazione rimanga aggiornata senza uscire da HubSpot.

Accedere ai report finanziari — Estrarre conti economici, bilanci, bilanci di verifica e scadenziari dei crediti o dei debiti per ottenere un quadro finanziario completo di un account.

Monitorare transazioni e pagamenti: elencare e creare transazioni bancarie e pagamenti per mantenere una visione chiara dei movimenti di cassa legati a un affare o a un cliente.