Po nawiązaniu połączenia z Breeze Assistant lub Agentem moduł Xero Connector umożliwia realizację następujących scenariuszy użytkowania:

Zarządzanie kontaktami — pobieraj, twórz i aktualizuj kontakty klientów i dostawców oraz przeglądaj grupy kontaktów, zapewniając spójność dokumentacji księgowej z danymi w systemie CRM.

Obsługa faktur i not kredytowych — tworzenie, aktualizowanie i wyświetlanie listy faktur oraz not kredytowych, dzięki czemu procesy rozliczeniowe są na bieżąco aktualizowane bez konieczności opuszczania platformy HubSpot.

Dostęp do raportów finansowych — pobieraj rachunki zysków i strat, bilanse, bilanse próbne oraz zestawienia należności i zobowiązań według terminu wymagalności, aby uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej danego konta.

Śledzenie transakcji i płatności — wyświetlanie i tworzenie transakcji bankowych oraz płatności w celu uzyskania przejrzystego obrazu przepływu środków pieniężnych powiązanych z daną transakcją lub klientem.