ClickUp AIはHubSpot CRMと直接連携するため、チームメンバーは作業を中断することなく、顧客データの検索、要約、および対応を行うことができます。

営業チームは、取引の背景を確認したり、連絡先を検索したり、レコードを更新したりするために、CRMとプロジェクトツールの間を行き来する作業に何時間も費やしています。ClickUp AIは、MCPを通じてHubSpotのデータレイヤーに接続することで、その手間を解消します。これにより、チームメンバーなら誰でも、ClickUp内から自然言語を使って、連絡先、企業、取引、チケット、キャンペーンデータを即座に呼び出すことができます。

取引が成立した際、デリバリーチームは、HubSpotへのアクセス権やトレーニングを必要とせずに、ClickUp AIに取引の全履歴、関連する連絡先、企業の詳細情報を取得するよう依頼し、オンボーディングを開始できます。営業リーダーは、AI搭載のエージェントにパイプラインデータとプロジェクトのステータスを併せて表示するよう依頼し、顧客の健全性を一元的に把握することができます。

また、ClickUp AIはHubSpotのレコードを直接作成・更新することも可能です。新しい連絡先を登録したり、取引のステージを更新したり、チケットにメモを追加したり――これらすべてを、ClickUp内の会話形式のプロンプトから実行できます。タブの切り替えも、手動でのデータ入力も、営業とデリバリーチーム間の連携の不備も一切ありません。