ClickUp AI łączy się bezpośrednio z systemem CRM HubSpot, dzięki czemu Twój zespół może wyszukiwać dane klientów, tworzyć ich podsumowania i podejmować działania na ich podstawie bez konieczności przerywania pracy.

Zespoły ds. przychodów tracą wiele godzin na przełączanie się między systemem CRM a narzędziami projektowymi w celu znalezienia kontekstu transakcji, wyszukania kontaktów lub aktualizacji rekordów. ClickUp AI eliminuje te utrudnienia, łącząc się z warstwą danych HubSpot za pośrednictwem MCP, co pozwala każdemu członkowi zespołu na używanie języka naturalnego do natychmiastowego wyświetlania kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i danych kampanii bezpośrednio z poziomu ClickUp.

Po sfinalizowaniu transakcji zespół realizacyjny może poprosić ClickUp AI o pobranie pełnej historii transakcji, powiązanych kontaktów i szczegółów firmy, aby rozpocząć proces wdrażania nowego klienta, bez konieczności dostępu do HubSpot czy szkolenia. Kierownicy sprzedaży mogą poprosić agenty oparte na sztucznej inteligencji o wyświetlenie danych dotyczących potencjalnych transakcji wraz ze statusem projektu, aby uzyskać spójny obraz kondycji klienta.

Sztuczna inteligencja ClickUp może również bezpośrednio tworzyć i aktualizować rekordy w HubSpot: rejestrować nowy kontakt, aktualizować etap transakcji lub dodawać notatki do zgłoszenia – wszystko to za pomocą polecenia konwersacyjnego w ClickUp. Bez przełączania się między kartami, bez ręcznego wprowadzania danych, bez nieudanych przekazów między działem sprzedaży a działem realizacji.