ClickUp AI yhdistyy suoraan HubSpot CRM -järjestelmääsi, joten tiimisi voi etsiä, tiivistää ja hyödyntää asiakastietoja keskeyttämättä työtään.

Myyntitiimit tuhlaavat tunteja siirtymällä CRM-järjestelmän ja projektityökalujen välillä etsiessään kauppatietoja, hakiessaan yhteystietoja tai päivittäessään tietueita. ClickUp AI poistaa tämän hankaluuden yhdistymällä HubSpotin tietokerrokseen MCP:n kautta, jolloin kuka tahansa tiimisi jäsen voi käyttää luonnollista kieltä hakeakseen yhteystietoja, yritystietoja, kauppoja, tikettejä ja kampanjatietoja välittömästi ClickUpin sisältä.

Kun kauppa saadaan päätökseen, toimitusryhmäsi voi pyytää ClickUp AI:ta hakemaan esiin kaupan koko historian, siihen liittyvät yhteystiedot ja yritystiedot perehdyttämisen aloittamiseksi ilman, että tarvitaan pääsyä HubSpotiin tai erillistä koulutusta. Myyntijohtajat voivat pyytää tekoälypohjaisia Agents-toimintoja tuomaan esiin myyntiputken tiedot yhdessä projektin tilan kanssa, jolloin saadaan yhtenäinen näkymä asiakassuhteiden tilasta.

ClickUp AI voi myös luoda ja päivittää HubSpot-tietueita suoraan: kirjata uuden yhteyshenkilön, päivittää kaupan vaiheen tai lisätä muistiinpanoja tikettiin – kaikki ClickUpin sisällä keskustelumuotoisen kehotteen avulla. Ei välilehtien vaihtelua, ei manuaalista tietojen syöttöä, ei katkenneita siirtoja myynnin ja toimitusosaston välillä.