タスクからフォローアップメールを生成

FollowPilotは、HubSpotの連絡先情報、CRMのコンテキスト、過去の営業活動を利用して、パーソナライズされたフォローアップメールを作成します。これにより、営業担当者は時間を節約し、ゼロから始めることなく、より良いフォローアップメールを作成できます。 営業担当者は、メールを手動で作成する方法から、フォローアップメール作成を完全に自動化する方法まで、自動化の範囲を選択できます。

受信トレイから直接メールを送信

FollowPilotは、ユーザーの受信箱アカウント（GmailまたはOutlook）を通してメールを送信するため、メッセージがユーザーの実際のアドレスから届き、既存のワークフローに自然に適合します。 これにより、ユーザーはツールを切り替えることなく、通常のメール設定と一貫したコミュニケーションを保ちながらフォローアップを送信することができます。

メールのアクティビティを自動的にHubSpotにログ

FollowPilotを通じて送信されたメールは、HubSpotに自動的に記録され、適切な連絡先に関連付けられます。 これにより、手動で入力しなくてもCRMが常に最新の状態に保たれ、コミュニケーション履歴が完全に可視化されます。

タスクの自動更新でフォローアップを継続

FollowPilotは、メールのアクティビティや返信に基づいてHubSpotのタスクを調整することで、ユーザーがフォローアップを滞りなく行えるようにします。 例：コンタクトから返信があった場合、フォローアップタスクは新しい会話を反映して調整され、ユーザーは適切なタイミングで適切な次のアクションに集中できます。

柔軟なオートメーション

ユーザーは、手動でEメールを作成することから、自動的にフォローアップを送信することまで、どの程度自動化したいかを選択することができます。

フォローアップを適切なHubSpotオーナーにマッチさせる

FollowPilotはHubSpotのオーナーレコードを読み取るので、各ユーザーはアカウントを正しいHubSpot IDに接続できます。これにより、フォローアップのタスクとCRMのアクティビティが正しい担当者に連携されます。

メールに会議リンクを追加する

FollowPilotが作成したメールに、ユーザーがHubSpotの会議スケジュールリンクを挿入できるようにするために使用します。

HubSpotの案件からフォローアップを生成

案件のコンテキスト、関連する連絡先、最近のアクティビティ、CRMの履歴を使用して、HubSpotの案件レコードから直接AIフォローアップドラフトを作成します。

HubSpotの連絡先からメールを作成

連絡先の詳細、会社情報、タスク、メール、ミーティング、メモを使用して、HubSpot Contactのレコードから直接AIフォローアップのドラフトを作成します。