HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーやタスクを同期

HubSpotのマーケティングアクティビティーと営業アクティビティーをSalesforceのタスクと同期すれば、リードやコンタクトとのやりとりや、チームの生産性の全体像をより正確に把握できます。SalesforceでHubSpotアクティビティーに関するレポートを作成することもできます。

ワークフローアクションを使用してSalesforceへの情報をトリガー

Salesforceワークフロー アクション ユーザーは、情報をトリガーしてSalesforceタスクを作成したりSalesforceキャンペーンにコンタクトを割り当てたりできます。今すぐワークフローにこれらのワークフローアクションを追加しましょう。

新しいアクティビティー同期を有効化

アクティビティー同期が更新され、機能が強化されて、更新する内容をより厳密に制御できるようになりました。Salesforceのアクティビティーを対応するHubSpotオブジェクトに同期できます。タスク、ミーティング、コール、EメールをHubSpotに同期することで、HubSpotとSalesforceの間でアクティビティーの同期を保つことができます。

Close the loop between marketing and sales

Use details from Salesforce contacts/accounts to personalize marketing emails, segment your database, or send emails on behalf of a lead’s sales rep. As sales reps close leads, Salesforce sends revenue data from closed-won opportunities to HubSpot to tie each marketing campaign to real revenue.

Two-way data sync

Keep both systems updated by syncing new and existing records as well as updates between HubSpot and Salesforce. Sync Salesforce leads, contacts, accounts, opportunities, cases and more to HubSpot. Create your own custom field mappings or make changes to your default ones.