Tanaは、AIが単に会議を記録するだけでなく、議論された内容を実際に処理してくれる能動的な会議プラットフォームです。この連携機能により、会議終了後にHubSpotを更新することも可能です。

Google Meet、Microsoft Teams、Zoomの通話内容を記録して文字起こしやアクションに活用しましょう。Tanaでは、フローティング式のコンパニオンモーダルで会議を追跡できます。このモーダルでは、HubSpotから取得したデータをもとにTanaで作成された会議準備資料を確認したり、会議中にAIチャットを利用したりすることが可能です。 会議終了時には、チャットから直接HubSpotを更新できます。TanaのHubSpot MCPコネクタを利用すれば、手動で更新する手間なく、CRMを常に最新の状態に保つことができます。

通話中や通話後に、チャットでTanaに指示を出せば、メモの記録、連絡先のライフサイクルステージの更新、商談の進捗管理、HubSpotでのフォローアップ作成などが行えます。Tanaは適切なレコードを特定し、変更を適用した上で、実際に処理を行う前にその内容を表示します。

顧客との通話前には、Tanaに連絡先の詳細や最近の案件情報を取得するよう依頼して、万全の準備を整えて通話に臨みましょう。通話終了後は、タブを切り替えることなく、Tanaの会議画面から直接、連絡先、企業、または案件に要点をメモとして記録できます。

会議を業務の中心に据えるチームのために設計されています。営業、カスタマーサクセス、そして1日の大半を電話対応に費やす創業者は、CRMのメンテナンスに費やしていた時間を節約できます。TanaはMCPファーストであるため、会議のメモを、ご自身が使用しているあらゆるAIツールに取り込むことができます。