Tana er en aktiv møteplattform der AI utfører oppgavene dere diskuterer, ikke bare registrerer dem. Med denne integrasjonen kan den også oppdatere HubSpot etter møtene.

Ta opp Google Meet-, Microsoft Teams- eller Zoom-samtalene dine for transkripsjon og oppfølging. Tana lar deg følge møtet i et flytende modalvindu, der du kan se møteforberedelsesdokumenter utarbeidet i Tana med data hentet fra HubSpot, og bruke AI-chat under møtet. Når møtet er over, kan du oppdatere HubSpot direkte fra chatten. Med HubSpot MCP-koblingen i Tana holdes CRM-systemet ditt oppdatert uten at noen trenger å oppdatere det manuelt.

Under eller etter en samtale kan du be Tana i chatten om å legge inn en notat, oppdatere en kontakts livssyklusfase, flytte en avtale videre eller opprette en oppfølging i HubSpot. Tana finner den riktige posten, gjennomfører endringen og viser deg hva den har gjort før noe blir skrevet.

Før en kundesamtale kan du be Tana om å hente frem kontaktens detaljer og nylige avtaler, slik at du er godt forberedt. Etter samtalen kan du registrere hovedpunktene som en notat på kontakten, selskapet eller avtalen, direkte fra møtet i Tana, uten å bytte faner.

Laget for team som utfører arbeidet sitt i møter. Salgsavdelingen, kundesuksessavdelingen og grunnleggere som bruker dagen på samtaler, får tilbake tiden de tidligere mistet på CRM-vedlikehold. Tana er MCP-fokusert, slik at du kan hente møtenotatene dine inn i hvilket som helst AI-verktøy du bruker.