営業チームはHubSpotを日常的に活用しています。一方、財務チームには、正確なサブスクリプションデータ、署名済みの契約書、請求書が必要です。この2つのチーム間に直接的な連携がなければ、誰かが手作業で取引の詳細を転記したり、担当者に確認を取ったり、事後に記録の照合を行ったりすることになってしまいます。

Turnstileはそのギャップを埋めます。HubSpotをTurnstileの「見積から入金」プラットフォームに連携させることで、取引から契約締結、そして請求書の支払いに至るまで、その間の手作業を省き、チームに直接的なプロセスを提供します。

Turnstileの機能

Turnstileは、営業主導のソフトウェア企業向けに構築された「見積から入金」プラットフォームです。見積、サブスクリプション、請求、収益認識を一元的に管理します。HubSpotとの連携により、CRMデータをそのワークフローに直接接続するため、営業チームがHubSpotで管理する情報は、Turnstile内の見積書、顧客レコード、取引の更新情報に自動的に反映されます。

主なメリット

• HubSpotの企業、案件、連絡先をTurnstileの見積書に直接取り込むことができます。コピー＆ペーストやタブの切り替えは不要です。営業担当者は、必要なデータがすでに整った状態で、すべての見積書作成を開始できます。

• Turnstileの見積書が確定すると、パイプラインごとにカスタマイズされたステージマッピングに基づき、HubSpotの取引ステージが自動的に更新されます。誰かが更新を忘れる心配がなく、CRMのデータは常に正確な状態が保たれます。

• 見積書作成やサブスクリプション作成中に、Turnstile内から新しいHubSpotの企業、案件、連絡先を作成できます。新しいレコードは即座にHubSpotに同期され、正しい企業および案件に関連付けられます。

• チームのワークフローに合わせて、連絡先を「企業」「案件」、またはその両方から取得するかを選択できます。

• Turnstileの顧客レコードとHubSpotの企業IDを直接リンクさせることで、サブスクリプションおよび請求データを適切なアカウントに紐付けます。

HubSpot 連携の仕組み

Turnstileの「設定」＞「連携」からHubSpotを連携させます。同期するデータ（企業、案件、連絡先）と、同期の方向を設定します。設定が完了すれば、Turnstileは見積から入金までのワークフロー全体を通じて、HubSpotのレコードからデータを読み込み、HubSpotに書き戻します。エンジニアによる設定は一切不要です。

ほとんどのチームは1日以内に運用を開始できます。この連携はHubSpotの標準認証を使用し、既存の権限構造を尊重するため、RevOpsおよびHubSpot管理者は、どのデータがどこへ流れるかを管理し続けることができます。

Turnstileは、HubSpotを活用する急成長中のB2Bチームにとって、見積から入金までのプロセスを支える中核的なソリューションです。 Reform、atronous、Brellium、TRAYD、Craftingをはじめ、ますます増え続ける企業がTurnstileを活用し、四半期ごとに「パイプラインから収益」への引き継ぎプロセスを再構築することなく、見積もり、請求、収益認識を実行しています。

「Turnstileは、当社の見積もりプロセスを真に自動化できる唯一のソリューションでした。かつて業務の足かせとなっていたプロセスが、今では迅速かつ完全に自動化され、私たちは成長に注力できるようになりました。」— Andy Aupperlee、atronous 収益担当副社長

Turnstileは、First Round Capital、OMERS Ventures、Illuminate Financialから出資を受けており、Axios Pro、Yahoo Finance、FFNewsなどで取り上げられています。