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Create Notes in Workflows

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Create Notes in Workflows

Create Notes Automatically in Workflows
제작자
T&H Digital
설치
설치 수 500개 이상
평가

5

(2)

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요구 사항

HubSpot 요금제
HubSpot 계정 권한
필수 계정 권한 보기
액세스 유형
공유됨
Create Notes in Workflows 구독
Easy Pricing 플랜

개요

Our HubSpot app is designed to simplify the note-taking process for HubSpot users. With this app, users can easily create notes and attach them to contacts, companies, and deals, all with precise settings to ensure accuracy and relevance.

This app allows you to create Notes easily and automatically using workflows.

You can add notes to Contacts, Deals, Companies and even Custom Objects from your workflows. This makes it easy for users to keep track of important information and updates without having to manually create new notes each time.

In addition to its workflow-based note creation, the app also offers a variety of customization options to ensure that notes are tailored to the specific needs of each user. For example, users can choose which fields to include in their notes, such as contact name, company, and deal stage.

기능

Create Notes Easily

In any workflow, use the 'Create Note' action to add notes to any object. Our Notes app works on Contact, Deal, Tickets, Company and Custom Object records.

Customise Your Notes

Customise your notes to fit your needs: select an owner, and a creation date. In the body of the notes, you can use customisation tokens to add the most relevant data to your note.

View Notes in Your Objects

See your automatically created notes in your Contacts, Deals, Companies, Tickets and Custom Objects, in the activity tab, as well as in the Notes tab.

앱 기능

공유 데이터
데이터 소스
동기화 방향
HubSpot에 있음
HubSpot에 있음

Note

연락처

회사

거래

티켓

연락처

회사

거래

티켓

리뷰 필터링:

정렬:


5/5
    2024년 11월 21일

Works - Easy to Use

Super easy to use. Time-saver

무엇이 마음에 드시나요?

Bullet-proof

무엇이 마음에 들지 않으시나요?

no cons

  • Pereira, A.


5/5
    2023년 11월 6일

Great tool! Does what is promises. :)

Great! There was a little blip with formatting, but I emailed in and was informed to use markup. HubSpot treats it a little weird in that it hides the markup, but it is still there and works.

어떤 문제를 해결하려고 하나요?

We're adding notes to clients after a deal closes, so that we have a record of all of the deal elements and their profile from the contact object.

무엇이 마음에 드시나요?

Cheap, Effective, does what promised.

무엇이 마음에 들지 않으시나요?

Hard to figure out formatting without contacting support.

  • Bishop, D.

  • 마케팅 서비스
  • 직원 11~25명

Easy Pricing

5일 무료 체험판

US$5

/월

No limits, ever!

  • Straightforward pricing

  • Customisation available

  • Premium support

  • Free app updates

  • Cancel anytime

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* 여기에 표시된 가격은 표시 목적으로만 사용됩니다. 모든 가격에는 세금, 인센티브, 할인 또는 기타 가격 변수가 포함되어 있지 않습니다. 가장 최신의 정확한 가격 정보를 알고 싶다면 파트너에게 연락해야 합니다. HubSpot은 파트너가 제공하는 이 가격 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 마지막 가격 업데이트 날짜: 2025.08.09.

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