Teleurstellende ervaring - alleen klantgegevens overgedragen, maar geen factuuroverzichten of financiële analyses beschikbaar

Alleen de klantgegevens zijn overgezet. Ik mis eigenlijk de factuuroverzichten en analyses van inkomsten en uitgaven. Er is ook geen continue update of analyse van de bankfunctie. Helaas heb ik weinig aan HubSpot.

Overdracht van klantgegevens is mogelijk, zij het onnauwkeurig en niet erg intuïtief.

Geen factuuroverzicht, geen overzicht van uitgaven en inkomsten. Geen analyse mogelijk.

FastBill + HubSpot - minder integratie is niet mogelijk

Ik heb voor FastBill gekozen omdat er een integratie met HubSpot zou zijn. Feit is dat er een soort gegevensuitwisseling is tussen de programma's - meer niet, wat de chaos vergroot in plaats van het onderhoud van gegevens makkelijker maakt. De gegevensuitwisseling kan in beide richtingen plaatsvinden of alleen van het ene programma naar het andere. Bedrijven met contacten in HubSpot worden niet correct aangemaakt in FastBill. "ALLE" contacten van een bedrijf worden in FastBill aangemaakt als persoonlijke contacten. Leveranciers die bestaan in HubSpot worden echter ook aangemaakt als klanten in FastBill, waarbij, zoals eerder gezegd, elk contact een eigen klantnummer krijgt. Als je op het stomme idee komt om onjuiste vermeldingen in FastBill te verwijderen, worden deze uiteraard zonder verdere navraag verwijderd in HubSpot vanwege de bidirectionele gegevensuitwisseling. Je kunt zelf geen leveranciers aanmaken in FastBill, dit gebeurt automatisch via OCR-tekstherkenning. In dit geval is er echter geen synchronisatie met HubSpot en wordt de documentatie van geschreven offertes of facturen, die belangrijk is voor een CRM, volledig weggelaten. Er komt ook niets aan in HubSpot via het BCC-adres dat is opgegeven voor HubSpot-documentatie. Natuurlijk werkt de samenwerking tussen het maken van een deal en het schrijven van een offerte vanuit HubSpot niet met FastBill. Dit alles heeft niets te maken met relatiebeheer en nog minder met integratie. Er is geen ondersteuning voor aan beide kanten, dus als gebruiker sta je er alleen voor. Conclusie: Als ik dit allemaal van tevoren had geweten, had ik een heleboel dingen anders gedaan of helemaal niet gedaan

Ik schrijf offertes en facturen met FastBill en wijs de bankboekingen toe aan ontvangsten en facturen.

geen