Een deal wordt in HubSpot afgesloten en het werk begint ergens anders. Onboarding, implementatie, levering, afhandeling. Dat team werkt op een monday-bord en heeft geen HubSpot-licentie, dus vandaag moet iemand de deal met de hand overtypen of zorgt een connector ervoor dat elke openstaande deal op het bord terechtkomt, inclusief de 60 tot 80 procent die nooit gesloten zouden worden.

monday.com Sync maakt het item aan wanneer de deal de door jou gekozen fase bereikt, in de door jou gekozen pijplijn. Niet bij het aanmaken van de deal. Alleen daadwerkelijke werkzaamheden worden onder ‘Levering’ weergegeven.

Vervolgens houdt het het item up-to-date. Elke latere wijziging wordt gedurende de hele looptijd van de deal doorgevoerd, inclusief aangepaste eigenschappen, in plaats van dat er bij het aanmaken één keer wordt gekopieerd en de informatie vervolgens verouderd raakt. Wijzig het bedrag, de afsluitdatum of de eigenaar in HubSpot en het bord volgt. Niet-tekstuele eigenschappen worden toegewezen aan de juiste kolomtypen in plaats van omgezet te worden in een tekstveld, en de deal-eigenaar wordt gekoppeld aan een echte monday-persoon in plaats van een numerieke id.

Dit werkt in beide richtingen. Schakel ‘write-back’ in en wijzigingen die je leveringsteam op het bord aanbrengt, worden doorgevoerd in de HubSpot-deal, zodat de verkoopafdeling de voortgang kan zien zonder Monday te openen.

En het communiceert rechtstreeks met de API van Monday, zodat de synchronisatie geen maandelijkse integratiekredieten van je account verbruikt.

Onbeperkt aantal HubSpot-gebruikers en onbeperkt aantal borden, voor één vast bedrag.