Transakcja zostaje sfinalizowana w HubSpocie, a dalsze prace rozpoczynają się gdzie indziej. Wdrożenie, realizacja, dostawa, obsługa zamówienia. Zespół ten działa na tablicy monday.com i nie ma dostępu do HubSpot, więc obecnie albo ktoś ręcznie przepisuje transakcję, albo łącznik wrzuca na tablicę wszystkie otwarte transakcje, w tym 60–80 procent tych, które i tak nigdy nie zostałyby sfinalizowane.

monday.com Sync tworzy pozycję, gdy transakcja osiągnie wybrany przez Ciebie etap w wybranym przez Ciebie lejku sprzedaży. Nie dzieje się to w momencie utworzenia transakcji. W sekcji „Realizacja” widoczne są wyłącznie rzeczywiste zadania.

Następnie aktualizuje pozycję na bieżąco. Każda późniejsza zmiana jest odzwierciedlana przez cały cykl życia transakcji, w tym właściwości niestandardowe, zamiast jednorazowego skopiowania w momencie utworzenia i utraty aktualności. Zmień kwotę, datę zamknięcia lub właściciela w HubSpot, a tablica dostosuje się. Właściwości nietekstowe są mapowane na odpowiednie typy kolumn zamiast być przekształcane w ciąg znaków w polu tekstowym, a właściciel transakcji jest identyfikowany jako konkretna osoba w monday, a nie jako identyfikator numeryczny.

Działa to w obie strony. Włącz funkcję „write-back”, a zmiany wprowadzone przez zespół dostawczy na tablicy zostaną przeniesione do transakcji w HubSpot, dzięki czemu dział sprzedaży może śledzić postępy bez otwierania monday.

Aplikacja komunikuje się bezpośrednio z API monday, więc synchronizacja nie zużywa miesięcznych kredytów integracyjnych Twojego konta.

Nieograniczona liczba użytkowników HubSpot i nieograniczona liczba tablic w jednej stałej cenie.