Rozczarowujące doświadczenie - przesyłane są tylko dane klientów, ale nie są dostępne przeglądy faktur ani analizy finansowe.

Przeniesione zostały tylko dane klientów. Brakuje mi przeglądów faktur oraz analiz przychodów i wydatków. Nie ma również ciągłej aktualizacji ani analizy funkcji bankowej. Niestety HubSpot jest dla mnie mało użyteczny.

Transfer danych klientów jest możliwy, aczkolwiek nieprecyzyjny i mało intuicyjny.

Brak przeglądu faktur, brak przeglądu wydatków i dochodów. Brak możliwości analizy.

FastBill + HubSpot - mniejsza integracja nie jest możliwa

Zdecydowałem się na FastBill, bo podobno jest integracja z HubSpotem. Faktem jest, że istnieje pewien rodzaj wymiany danych między programami - nic więcej, co zwiększa chaos zamiast ułatwiać utrzymanie danych. Wymiana danych może odbywać się w obu kierunkach lub tylko z jednego programu do drugiego. Firmy z kontaktami w HubSpot nie są tworzone poprawnie w FastBill. "WSZYSTKIE" kontakty firmy są tworzone w FastBill jako kontakty osobiste. Dostawcy, którzy istnieją w HubSpot, są również tworzeni jako klienci w FastBill, przy czym, jak już wspomniano, każdy kontakt otrzymuje własny numer klienta. Jeśli wpadniesz na głupi pomysł usunięcia nieprawidłowych wpisów w FastBill, zostaną one oczywiście usunięte w HubSpot bez dalszych pytań ze względu na dwukierunkową wymianę danych. Nie możesz samodzielnie tworzyć dostawców w FastBill, odbywa się to automatycznie poprzez rozpoznawanie tekstu OCR. W tym przypadku nie ma jednak synchronizacji z HubSpot, a dokumentacja pisemnych ofert lub faktur, która jest ważna dla CRM, jest całkowicie pominięta. Nic też nie dociera do HubSpot za pośrednictwem adresu BCC podanego dla dokumentacji HubSpot. Oczywiście współpraca między tworzeniem transakcji a pisaniem wyceny z HubSpot nie działa z FastBill. Wszystko to nie ma nic wspólnego z zarządzaniem relacjami z klientami, a tym bardziej z integracją. Nie ma żadnego wsparcia w tym zakresie po żadnej ze stron, więc jako użytkownik jesteś zdany na siebie. Wniosek: Gdybym wiedział o tym wszystkim wcześniej, wiele rzeczy zrobiłbym inaczej lub wcale.

Wypisuję oferty i faktury za pomocą FastBill i przypisuję księgowania bankowe do paragonów i faktur.

brak