Transição contínua dos leads de marketing para a consultoria especializada em seguros

Corretores de seguros e empresas de consultoria financeira utilizam o HubSpot com sucesso para a geração de leads e o marketing online. No entanto, assim que um contato é qualificado, a consultoria propriamente dita exige fluxos de trabalho altamente especializados: ramos de seguros, dados de risco, alocação de consultores e processos de consultoria regulamentados não podem ser mapeados em um CRM padrão sem um enorme esforço manual.

Sem uma interface, isso leva a interrupções demoradas no dia a dia do corretor: os leads precisam ser digitados manualmente ou exportados em CSV. Isso custa um tempo de resposta valioso no primeiro contato, gera erros de transferência e compromete os padrões de proteção de dados.

Por que os corretores conectam o Versolut ao HubSpot: a integração do Versolut preenche totalmente essa lacuna. Por meio de uma conexão OAuth segura, novos contatos e leads são transferidos diretamente do HubSpot para o CRM imobiliário da Versolut – incluindo a mapeamento automático de campos (dados de contato, endereço, data de nascimento, informações da empresa) e a atribuição imediata ao consultor responsável ou à equipe.

O resultado:

• Minimização do tempo de resposta: os leads chegam sem demora ao fluxo de trabalho de consultoria da Versolut.

• Dados sem erros: sem duplicação de dados, sem erros de digitação, sem contatos perdidos.

• Foco na conclusão: o marketing e as campanhas permanecem no HubSpot, enquanto a consultoria e a gestão de carteiras são iniciadas automaticamente no Versolut.