Płynne przejście od potencjalnych klientów pozyskanych w ramach działań marketingowych do specjalistycznego doradztwa ubezpieczeniowego

Brokerzy ubezpieczeniowi i firmy doradztwa finansowego z powodzeniem wykorzystują HubSpot do generowania leadów i prowadzenia marketingu internetowego. Jednak gdy tylko kontakt zostanie zakwalifikowany, właściwe doradztwo wymaga wysoce wyspecjalizowanych procesów: gałęzie ubezpieczeń, dane dotyczące ryzyka, przydziały doradców oraz regulowane procesy doradcze nie mogą być odwzorowane w standardowym systemie CRM bez ogromnego nakładu pracy ręcznej.

Brak interfejsu powoduje w codziennej pracy maklera czasochłonne przerwy w przepływie danych: potencjalni klienci muszą być ręcznie przepisywani lub eksportowani w formacie CSV. Kosztuje to cenny czas reakcji przy pierwszym kontakcie, powoduje błędy w przekazywaniu danych i zagraża standardom ochrony danych.

Dlaczego brokerzy łączą Versolut z HubSpot: integracja z Versolut całkowicie wypełnia tę lukę. Za pośrednictwem bezpiecznego połączenia OAuth nowe kontakty i potencjalni klienci są przekazywani bezpośrednio z HubSpot do systemu CRM dla pośredników Versolut – wraz z automatycznym przypisaniem pól (dane kontaktowe, adres, data urodzenia, informacje o firmie) oraz natychmiastowym przypisaniem do właściwego doradcy lub zespołu.

Wynik:

• Minimalizacja czasu reakcji: potencjalni klienci trafiają bez opóźnień do procesu doradczego w Versolut.

• Dane bez błędów: brak podwójnego wprowadzania danych, brak literówek, brak utraconych kontaktów.

• Skupienie się na finalizacji transakcji: działania marketingowe i kampanie pozostają w HubSpot, natomiast doradztwo i zarządzanie portfelem klientów uruchamiają się automatycznie w Versolut.