마케팅 리드를 전문 보험 상담으로 원활하게 연결

보험 중개업체와 금융 자문 기업들은 리드 생성 및 온라인 마케팅을 위해 HubSpot을 성공적으로 활용하고 있습니다. 그러나 잠재 고객이 적격으로 판정되면, 실제 상담에는 고도로 전문화된 워크플로가 필요합니다. 보험 종목, 위험 데이터, 상담사 배정 및 규제된 상담 프로세스는 표준 CRM에서는 막대한 수작업 없이 구현할 수 없습니다.

연동 기능이 없으면 중개인의 일상 업무에서 시간이 많이 소요되는 데이터 단절 현상이 발생합니다. 리드를 수동으로 입력하거나 CSV 파일로 내보내야 하기 때문입니다. 이는 첫 접촉 시 귀중한 대응 시간을 낭비하게 하고, 데이터 전송 오류를 유발하며, 개인정보 보호 기준을 위협합니다.

중개인이 Versolut를 HubSpot과 연결해야 하는 이유: Versolut 통합은 이러한 격차를 완벽하게 해소합니다. 안전한 OAuth 연결을 통해 새로운 연락처와 잠재 고객이 HubSpot에서 Versolut 중개인 CRM으로 직접 전송되며, 여기에는 자동 필드 매핑(연락처 정보, 주소, 생년월일, 회사 정보)과 담당 상담사 또는 팀에 대한 즉시 배정이 포함됩니다.

그 결과:

• 응답 시간 최소화: 리드가 지연 없이 Versolut의 상담 워크플로우로 전달됩니다.

• 오류없는 데이터: 중복 데이터 관리, 입력 오류, 연락처 유실이 없습니다.

• 계약 체결에 집중: 마케팅 및 캠페인은 HubSpot에서 진행되며, 컨설팅 및 포트폴리오 관리는 Versolut에서 자동으로 시작됩니다.