Mycket imponerande

Det tog lite tid att komma igång, och det krävdes en viss inlärningskurva för att gå igenom processerna och ompröva de tillfälliga lösningar som var kopplade till HubSpot. Supporten har varit utmärkt. Jag har skapat ett PIM-system utifrån ett CRM-system, där ärenden fungerar som den primära utlösaren för dokument, med stöd av anpassade objekt. Jag har hundratals egenskaper som matas in i PDF-generatorn, och detta sparar oss hundratals timmar av grafiskt arbete med att kopiera och klistra in innehåll mellan Excel- och InDesign-plattformarna. Vi utforskar nu vilka andra typer av dokumentgenerering vi kan åstadkomma med detta fantastiska verktyg.

Skapar automatiskt dynamiska PDF-filer utifrån CRM-innehåll När det väl är konfigurerat är det enkelt för interna HubSpot-användare att skapa dynamiska dokument Jag har direkt tillgång till den support jag behöver – teamet består av människor som är lyhörda och hjälpsamma

Jag ser fram emot att ni lägger till stöd för fler anpassade objekt när ni hinner med det.

Bra i teorin, men bristfällig stöd för anpassade objekt och kopplingar

Vi använder anpassade objekt i stor utsträckning, och tyvärr har denna integration bristfälligt stöd för anpassade objekt. För det första är det omöjligt att lägga till Documint-widgeten i vyer för anpassade objekt. För att kunna använda data från anpassade objekt måste man först starta integrationen från ett standardobjekt och sedan hitta det specifika anpassade objektet man vill ha i Documint-gränssnittet. Detta skulle inte fungera alls för vårt arbetsflöde. Dessutom har integrationen inget stöd alls för kopplingar mellan anpassade objekt. Eftersom våra behov till 100 % bygger på att generera dokument baserat på data från kopplingar mellan anpassade objekt innebär detta att integrationen i praktiken var värdelös för våra behov. Vi slutade med att bygga vår egen anpassade integration med hjälp av ett integrationsverktyg från tredje part och de offentliga API:erna från Hubspot och Documint.

Enkelt att installera, bra stöd för inbyggda objekt.

Bristande konfigurationsmöjligheter, dåligt stöd för anpassade objekt.