ExecOS 利用 HubSpot CRM 数据提供高管级商业报告。HubSpot 仍作为核心数据系统。ExecOS 不会创建、修改或删除 CRM 记录或配置。

CRM 报告：ExecOS 读取商机、公司、联系人、负责人、销售管道、属性及关联信息，以计算预测值、销售管道动态、销售速度、成单/失单表现、风险、建议措施及数据质量指标。

销售活动：ExecOS 读取通话、会议、任务和电子邮件活动数据，以评估客户互动情况并识别需要关注的机会。电子邮件访问为可选功能。报告内容取决于可用数据和权限设置。

工单：可选的读取权限可提供账户级服务活动指标。ExecOS 不会修改工单。

HubDB：客户可选择通过 HubDB 管理目标、预算和配置。获得授权后，ExecOS 可读取、创建、更新和发布 HubDB 表及数据。这些权限并非 CRM 报告的必要条件。

财务数据：ExecOS Revenue 客户可将财务实际数据、预算和目标上传至隔离的工作区。这些数据不会自动写入 HubSpot。

访问与控制：访问权限仅限于授权的 HubSpot 账户及已授予的权限范围。客户可通过断开连接或卸载 ExecOS 来撤销访问权限。工作区数据的保留和计费由系统单独管理。