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Association Mirror

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通过可配置的工作流操作,自动完成 HubSpot CRM 的默认关联。
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“关联镜像”功能为 HubSpot 工作流添加了“镜像关联”操作。该功能会从已注册的源记录中读取记录关系,并将这些关系应用到单个目标记录、选定类型且已与源记录关联的所有目标记录,或与该源记录关联的全部记录组。


使用“添加”来创建缺失的关系,“同步”来在目标模式下对齐选定的关系,或使用“移除”进行有针对性的清理。在“所有关联记录”模式下,“添加”和“同步”会连接关联组中的每对记录,而不会移除无关的关系。 支持门户的筛选器仅显示在已连接的 HubSpot 账户中已启用且已授权、支持关联的标准和自定义对象类型。“关联镜像”仪表盘中可查看执行状态和关联计数。


“关联镜像”会创建 HubSpot 的默认、未标记关联。它不会复制自定义关联标签,也不会创建或删除 CRM 记录,或更新 CRM 记录属性。可用的对象类型取决于客户的 HubSpot 订阅、已启用的对象库以及授予的 OAuth 权限。

功能

配置为镜像 HubSpot CRM 关联关系的“关联镜像”工作流操作

工作流原生关联自动化

将“镜像关联”直接添加到符合条件的 HubSpot 工作流中。每个已注册的记录均以异步方式运行,将完成结果返回给 HubSpot,并可添加、同步或删除选定的默认 CRM 关系。

“Association Mirror”主页展示了与公司交易单及自定义对象关系同步的 HubSpot 联系人

在关联记录中实现灵活的定位

选择一个特定目标、某一类型的所有相关记录,或与源相关的整个组。支持门户的功能选择器会显示符合条件的标准对象和自定义对象,而组模式则将相关记录(例如“公司”和“交易”)相互关联。

應用程式功能

資料來源
同步方向
在 HubSpot 中
在 HubSpot 中

Association execution

連絡人

連絡人

Company association execution

公司

公司

Deal association execution

交易

交易

Ticket association execution

服務票證

服務票證

Custom-object association execution

自訂物件

自訂物件

Workflow action execution

工作流程

工作流程

Order association execution

訂單

訂單

Lead association execution

潛在商機客戶

潛在商機客戶

更多共用資料的相關資訊

Association Mirror 接收已连接的门户 ID、已授予的权限范围、加密的 OAuth 令牌、工作流回调和源标识符、已配置的操作字段、符合条件的 CRM 对象元数据、记录 ID 以及记录关联关系。它向 HubSpot 发送默认关联的创建操作、记录对关联的删除操作,以及异步操作完成结果。 普通执行历史记录仅存储 ID、类型、数量、状态、时间戳和错误详情,而非完整的 CRM 记录内容。关联镜像不会出售 HubSpot 数据,不会将其用于广告,不会创建或删除 CRM 记录,不会更新 CRM 属性,也不会复制自定义关联标签。

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建立者
Bigbee Solutions LLC
安裝次數
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類別
此應用程式可用的語言
英文

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