Assoziationen über Filterkriterien erstellen

Erstellt Datensatzverknüpfungen auf der Grundlage übereinstimmender Eigenschaftsfilter. Ideal für den Umgang mit importierten oder integrierten Datensätzen, wodurch manuelle Aufgaben erheblich reduziert werden.

Verknüpfungen über Datensatz-ID erstellen

Erstellt Datensatzverknüpfungen auf der Grundlage einer Datensatz-ID (z. B. der eindeutigen ID einer externen Plattform). Ideal für den Umgang mit importierten oder integrierten Datensätzen, wodurch manuelle Aufgaben erheblich reduziert werden.

Assoziationen löschen

Entfernt automatisch bestimmte Verknüpfungen zwischen Datensätzen. Wählen Sie das Quellobjekt und wenden Sie Filter auf der Basis von Assoziationsbezeichnungen an, um gezielt zu löschen. Vereinfacht das Entfernen fehlerhafter oder veralteter Datensatzverknüpfungen und spart Zeit und Mühe.

Assoziationsbezeichnungen löschen

Löscht automatisch Assoziationsetiketten zwischen Datensätzen. Wählen Sie das Quellobjekt und wenden Sie beschriftungsspezifische Filter zum gezielten Entfernen an, um die Aktualisierung oder Korrektur von Datensatzbeziehungen zu vereinfachen.

Aktivitätszuordnungen löschen

Entfernen Sie eine E-Mail- oder Besprechungsaktivitäts-Assoziation aus einem Datensatz, in dem ein bestimmter Begriff in einer Betreffzeile oder Beschreibung gefunden oder nicht gefunden wird, z. B. ein Jobcode oder eine Datensatz-ID. Löst die Probleme, die durch Aktivitäten/Engagements entstehen, die automatisch mit offenen Deals und Tickets verknüpft werden. Beachten Sie, dass nur Aktivitäten, die heute erstellt wurden, berücksichtigt werden.

Erstellen über Filterassoziationen

Verknüpfen Sie HubSpot-Datensätze automatisch anhand von Filterkriterien innerhalb eines Workflows. Verknüpfen Sie Objekte wie Kontakte und Geschäfte, indem Sie Bedingungen auf Zieldatensätze anwenden. So entstehen dynamische Echtzeit-Zuordnungen ohne manuelle Eingriffe mit Eigenschaften wie Lebenszyklusphasen.

Aktivitätszuordnungen löschen

Entfernen Sie Verknüpfungen zwischen HubSpot-Datensätzen und Aktivitätsdatensätzen wie E-Mails, Anrufen oder Aufgaben direkt innerhalb eines Workflows. Trennen oder löschen Sie bestimmte Aktivitäten von Kontakten oder Geschäften, um Ihre CRM-Daten zu organisieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihre Datensätze nur relevante Verknüpfungen widerspiegeln, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

Löschen von Engagements auf Basis von Filtern

Entfernen Sie Verknüpfungen zwischen HubSpot-Datensätzen und E-Mails oder Meetings mithilfe von Filterkriterien. Zielen Sie auf bestimmte Eigenschaften ab, um Aktivitäten zu trennen oder zu löschen, und sorgen Sie so für geordnete CRM-Daten, indem Sie veraltete Engagements innerhalb von Workflows entfernen.

Anlegen über Segment-ID

Verknüpfen Sie HubSpot-Datensätze mit bestimmten Objekten mithilfe einer Segment-ID direkt in Ihren Workflows. Diese Aktion identifiziert Zieldatensätze innerhalb eines vordefinierten Segments, um Verknüpfungen mit benutzerdefinierten Etiketten zu erstellen. Verwalten Sie bestehende Beziehungen genau, indem Sie registrierte Datensätze mit bestimmten Gruppen auf der Grundlage Ihrer Segmentdaten verknüpfen.

Zugehörige Datensatz-IDs extrahieren

Rufen Sie die eindeutigen Record IDs von verknüpften HubSpot-Datensätzen wie Kontakten oder Deals innerhalb eines Workflows ab. Geben Sie Objekttypen und Zuordnungskennzeichnungen an, um IDs für die Verwendung in nachfolgenden Aktionen oder externen Integrationen zu extrahieren. Dadurch wird sichergestellt, dass verknüpfte Datensatzdaten für programmatische Aktualisierungen oder externe Synchronisierungen ohne manuelle Eingriffe verfügbar sind.

Assoziationen löschen

Entfernen Sie Beziehungen zwischen HubSpot-Datensätzen direkt innerhalb eines Workflows. Wählen Sie den Zielobjekttyp aus und verfeinern Sie die zu löschenden Verknüpfungen anhand der ihnen zugewiesenen Bezeichnungen. Dies hilft dabei, ein sauberes CRM aufrechtzuerhalten, indem Datensätze wie Geschäfte oder Kontakte entkoppelt werden, wenn die Verbindungen nicht mehr benötigt werden, und stellt die Datengenauigkeit ohne manuellen Aufwand sicher.