Effic ist ein KI-Agent, der die Informationen zu Besprechungen, Verkaufsgesprächen und Kundenkontakten, die im Rahmen von Vertriebs- und Customer-Success-Aktivitäten anfallen, mithilfe von KI strukturiert und es dem Team so erleichtert, die nächsten erforderlichen Maßnahmen zu erkennen.

Durch die Anbindung an HubSpot lassen sich CRM-Informationen wie Kontakte, Unternehmen und Deals aus HubSpot in Effic importieren und im Zusammenhang mit Besprechungsnotizen und Verkaufsgesprächen anzeigen. Zudem werden die in Effic erstellten und organisierten Aktivitätsdaten – wie Besprechungsnotizen, Termine und Aufgaben – mit HubSpot synchronisiert, wodurch die Kundenhistorie im CRM stets auf dem neuesten Stand bleibt.

Dadurch können Vertriebsmitarbeiter und Customer-Success-Mitarbeiter den manuellen Aufwand für die Erstellung von Besprechungsprotokollen, die Aktualisierung des CRM und die Organisation der nächsten Schritte nach einer Besprechung reduzieren und sich ganz auf die Kundenbetreuung und die Förderung von Geschäftsverhandlungen konzentrieren.