개요
1/3 - EfficでHubspotから同期したカンパニーを表示している様子
Effic은 영업 및 고객 성공 활동에서 발생하는 회의, 상담, 고객 대응 정보를 AI로 정리하여, 팀이 다음에 취해야 할 조치를 쉽게 파악할 수 있도록 돕는 AI 에이전트입니다.
HubSpot과 연동하면 HubSpot상의 연락처, 회사, 거래 등의 CRM 정보를 Effic으로 가져와 회의 메모나 상담 내용과 연계하여 표시할 수 있습니다. 또한, Effic에서 작성 및 정리한 회의 메모, 미팅, 태스크 등의 활동 정보를 HubSpot과 동기화하여 CRM상의 고객 이력을 최신 상태로 유지합니다.
이를 통해 영업 담당자나 고객 성공 담당자는 회의 후 기록 작성, CRM 업데이트, 다음 조치 정리 등에 소요되는 수작업을 줄이고, 고객 대응과 영업 추진에 집중할 수 있습니다.
기능
HubSpot CRM 정보를 회의에 연결
HubSpot의 연락처, 회사, 거래를 Effic에 동기화하여 회의 메모나 영업 상담의 맥락과 연계하여 표시합니다. 담당자는 회의 전후에 고객 정보나 영업 상담 현황을 쉽게 확인할 수 있으며, CRM을 다시 열지 않아도 다음 대응 방안을 정리할 수 있습니다.
회의 메모를 HubSpot에 동기화
Effic에서 작성한 회의 메모나 회의록을 사용자의 조작을 통해 HubSpot의 메모로 생성합니다. 관련 연락처, 회사, 거래와 연동하여 저장할 수 있으므로, 회의 후 CRM 업데이트 누락을 줄이고 팀 전체가 최신 고객 대응 이력을 공유할 수 있습니다.
앱 기능
공유 데이터
CRMコンタクト | ||
CRM Company | ||
CRM Deal | ||
Eメールアクティビティ | ||
CRM Company, CRM Contact, CRM Deal |
Effic은 HubSpot의 CRM 데이터를 회의 및 영업 상담 맥락 표시와 연결하기 위해 동기화합니다. HubSpot에서 Effic으로 연락처, 회사, 거래, 담당자, 거래 파이프라인, 연결 정보, 사용자 정의 속성, 메모, 통화, 이메일, 회의 등의 CRM 활동을 가져옵니다.
Effic에서 HubSpot으로의 데이터 전송은 사용자의 조작에 따라 회의 메모, 회의, 작업을 생성하고, 관련 연락처, 회사, 거래에 연결합니다. HubSpot의 연락처 삭제 이벤트를 수신하면, 동기화된 데이터나 외부 ID의 연결을 삭제하거나 해제합니다.
리뷰
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