ข้อกำหนด
แผน HubSpot สิทธิ์บัญชี HubSpot - ดูสิทธิ์บัญชี ที่จำเป็น
ประเภทสิทธิ์การเข้าถึง แชร์แล้ว การสมัครใช้บริการ Effic - お問い合わせ แพ็กเกจ
ภาพรวม
1/3 - EfficでHubspotから同期したカンパニーを表示している様子
Efficは、営業・カスタマーサクセス活動で発生する会議、商談、顧客対応の情報をAIで整理し、チームが次に取るべきアクションを把握しやすくするためのAIエージェントです。
HubSpotと接続することで、HubSpot上のコンタクト、会社、取引などのCRM情報をEfficに取り込み、会議メモや商談の文脈と関連付けて表示できます。また、Efficで作成・整理した会議メモ、ミーティング、タスクなどの活動情報をHubSpotに同期することで、CRM上の顧客履歴を最新に保ちます。
これにより、営業担当者やカスタマーサクセス担当者は、会議後の記録作成、CRM更新、次回アクションの整理にかかる手作業を減らし、顧客対応と商談推進に集中できます。
ฟีเจอร์
HubSpot CRM情報を会議に紐付け
HubSpotのコンタクト、会社、取引をEfficに同期し、会議メモや商談の文脈と関連付けて表示します。担当者は会議前後に顧客情報や商談状況を確認しやすくなり、CRMを開き直さなくても次の対応を整理できます。
会議メモをHubSpotに同期
Efficで作成した会議メモや議事録を、ユーザー操作によりHubSpotのメモとして作成します。関連するコンタクト、会社、取引に紐付けて保存できるため、会議後のCRM更新漏れを減らし、チーム全体で最新の顧客対応履歴を共有できます。
ฟังก์ชันการทำงานแอป
ข้อมูลที่แบ่งปัน
CRMコンタクト | ||
CRM Company | ||
CRM Deal | ||
Eメールアクティビティ | ||
CRM Company, CRM Contact, CRM Deal |
Efficは、HubSpotのCRMデータを会議・商談の文脈表示と関連付けのために同期します。HubSpotからEfficへは、コンタクト、会社、取引、担当者、取引パイプライン、関連付け、カスタムプロパティ、メモ、コール、Eメール、ミーティングなどのCRMアクティビティを読み取ります。
EfficからHubSpotへは、ユーザー操作により会議メモ、ミーティング、タスクを作成し、関連するコンタクト、会社、取引に紐づけます。HubSpotのコンタクト削除イベントを受け取った場合は、同期済みデータや外部IDの関連付けを削除または解除します。
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Efficの料金は、利用人数、利用機能、導入支援の内容に応じて個別にご案内します。お問い合わせ
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สร้างโดย - 株式会社Effic
ติดตั้ง - <10 การติดตั้ง
หมวดหมู่ ภาษาที่แอปนี้สามารถใช้ได้ ญี่ปุ่น
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