概览
1/3 - EfficでHubspotから同期したカンパニーを表示している様子
Effic 是一款 AI 助手，它利用人工智能整理销售和客户成功活动中产生的会议、商谈及客户服务信息，帮助团队更轻松地掌握下一步应采取的行动。
通过与HubSpot对接，Effic可导入HubSpot上的联系人、公司、交易等CRM信息，并将其与会议记录及商谈背景关联显示。此外，通过将Effic中创建和整理的会议记录、会议、任务等活动信息同步至HubSpot，可确保CRM上的客户历史记录始终保持最新状态。
由此，销售人员和客户成功专员可以减少会后记录整理、CRM更新以及后续行动规划等手动操作，从而更专注于客户服务和商谈推进。
功能
将HubSpot CRM信息与会议关联
将HubSpot中的联系人、公司和交易同步到Effic，并将其与会议记录及商谈背景关联显示。这样，负责人在会议前后都能轻松查看客户信息和商谈进展，无需再次打开CRM系统即可规划后续跟进工作。
将会议笔记同步到HubSpot
用户可通过操作，将使用Effic创建的会议备忘录或会议纪要保存为HubSpot中的备忘录。由于可以将其与相关的联系人、公司和交易关联并保存，因此既能减少会议后CRM信息更新遗漏，又能让整个团队共享最新的客户服务记录。
应用程序功能
共享数据
 CRMコンタクト | ||
CRM Company | ||
CRM Deal | ||
Eメールアクティビティ | ||
CRM Company, CRM Contact, CRM Deal |
Effic会同步HubSpot的CRM数据，以便将其与会议和商谈的上下文信息相关联。Effic会从HubSpot读取联系人、公司、交易、负责人、交易管道、关联关系、自定义属性、备注、通话、电子邮件、会议等CRM活动数据。
从Effic到HubSpot，系统会根据用户操作创建会议备注、会议和任务，并将其关联到相关的联系人、公司和交易。当接收到HubSpot的联系人删除事件时，系统将删除或解除已同步数据及外部ID的关联。
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