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FrePo ist eine App, die die Herausforderungen bei der Erstellung von Formularen löst, mit denen Unternehmen, die HubSpot nutzen, konfrontiert sind. Sie nutzt das vertraute Excel-Format unverändert und ermöglicht eine schnelle Formularausgabe mit nur einem Klick.

1. Die wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen, die gelöst werden

• Eliminierung des Aufwands für manuelle Übertragungen und Fehler: Der Aufwand für die manuelle Übertragung von Adressen und Beträgen aus HubSpot in Excel entfällt, wodurch sich die Erstellungszeit auf wenige Sekunden verkürzt (bei 100 Formularen pro Monat ergibt dies eine Arbeitszeitersparnis von ca. 8 bis 17 Stunden).

• Weiterverwendung bestehender Vorlagen: Da die seit Jahren verwendeten Excel-Vorlagen für Kostenvoranschläge und Genehmigungsformulare unverändert weiterverwendet werden können, lassen sich die Betriebskosten vor Ort senken.

• Kostengünstige und schnelle Einführung: Es ist keine spezielle Systementwicklung erforderlich. Durch die einfache Verknüpfung der HubSpot-Felder mit der Excel-Vorlage ist die Einführung in nur 30 Minuten möglich.

2. Grundlegende Funktionen

Durch einfaches Klicken auf die Schaltfläche der speziellen Karte, die in den HubSpot-Datensätzen angezeigt wird, werden die Daten automatisch in die vorab registrierte Excel-Vorlage eingefügt und als Datei heruntergeladen.Die Ausgabe ist nicht nur für Datensätze zu Deals, Unternehmen, Kontakten, Tickets, Bestellungen, Abonnements, Warenkörben und Marketing-Events möglich, sondern auch für Datensätze aus benutzerdefinierten Objekten. Durch das Einfügen zugehöriger Produkte und Artikel werden auch Formulare mit mehrzeiligen Detailangaben unterstützt.

3. Vorteile der Anbindung an HubSpot

• Nutzung zentralisierter CRM-Daten: Die umfangreichen Deal- und Unternehmensinformationen aus HubSpot lassen sich direkt in Berichte übernehmen, ohne dass eine doppelte Eingabe in externe Systeme erforderlich ist.

• Nahtlose Integration mit Standardfunktionen (bedingte Logik): Interne Kontrollmechanismen wie „Die Schaltfläche erst anzeigen, wenn die Genehmigungsstufe des Vorgesetzten erreicht ist“ lassen sich mit den Standardfunktionen von HubSpot sicher und direkt steuern.