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FrePo(프리포)는 HubSpot을 사용하는 기업이 겪는 보고서 작성 문제를 해결해 주는 앱입니다. 익숙한 Excel 형식을 그대로 활용하여, 클릭 한 번으로 신속하게 보고서를 출력할 수 있습니다.

1. 해결하는 주요 비즈니스 과제

• 수작업에 따른 전사 공수와 오류 해소: HubSpot에서 수신자명이나 금액을 엑셀로 수동으로 전사하는 번거로움을 없애고, 작성 시간을 몇 초로 단축합니다(월 100매 기준 약 8~17시간의 공수 절감).

• 기존 서식의 지속적 활용: 오랫동안 사용해 온 자사의 엑셀 견적서나 결재서 레이아웃을 변경하지 않고 그대로 활용할 수 있어, 현장의 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

• 저비용·신속한 도입: 전문적인 시스템 개발이 필요 없습니다. 엑셀 템플릿에 HubSpot 항목을 연동하기만 하면 최단 30분 내에 도입할 수 있습니다.

2. 제공되는 기본 기능

HubSpot 레코드에 표시되는 전용 카드의 버튼을 누르기만 하면, 미리 등록해 둔 엑셀 템플릿에 데이터가 자동으로 채워져 파일로 다운로드됩니다.거래·회사·연락처·티켓·주문·구독·장바구니·마케팅 이벤트의 각 레코드뿐만 아니라, 사용자 정의 개체 레코드에서도 출력할 수 있습니다. 연동된 제품이나 상품 항목을 삽입함으로써, 여러 행의 내역을 포함하는 양식에도 대응합니다.

3. HubSpot과 연동할 때의 장점

• 일원화된 CRM 데이터 활용: HubSpot상의 풍부한 거래·회사 정보를 외부로 중복 입력할 필요 없이 직접 명세서에 반영할 수 있습니다.

• 표준 기능(조건부 로직)과의 원활한 통합: “상사의 승인 단계에 도달할 때까지 버튼을 표시하지 않는다”와 같은 사내 통제 기능을 HubSpot의 표준 기능을 통해 그대로 안전하게 제어할 수 있습니다.