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FrePo è un'app che risolve le difficoltà legate alla creazione di report che le aziende che utilizzano HubSpot devono affrontare. Sfrutta direttamente il formato Excel a cui gli utenti sono abituati e consente di generare rapidamente i report con un solo clic.

1. Principali problemi aziendali risolti

• Eliminazione del tempo dedicato alla trascrizione manuale e degli errori: elimina la necessità di trascrivere manualmente da HubSpot a Excel nomi dei destinatari e importi, riducendo il tempo di creazione a pochi secondi (riduzione del carico di lavoro di circa 8-17 ore per 100 documenti al mese).

• Continuità nell’utilizzo dei formati esistenti: è possibile continuare a utilizzare i layout dei preventivi e dei moduli di approvazione in Excel utilizzati da anni senza modificarli, riducendo così i costi operativi sul campo.

• Implementazione rapida e a basso costo: non è necessario lo sviluppo di sistemi specializzati. È sufficiente collegare i campi di HubSpot ai modelli Excel per implementare la soluzione in soli 30 minuti.

2. Funzionalità di base offerte

Basta premere il pulsante della scheda dedicata visualizzata nei record di HubSpot perché i dati vengano inseriti automaticamente nel modello Excel pre-registrato e scaricati come file.L’esportazione è possibile non solo dai record relativi a transazioni, aziende, contatti, ticket, ordini, abbonamenti, carrelli e eventi di marketing, ma anche dai record degli oggetti personalizzati. Inserendo i prodotti o le voci di merce associati, il sistema supporta anche i moduli contenenti dettagli su più righe.

3. Vantaggi dell’integrazione con HubSpot

• Sfruttamento dei dati CRM centralizzati: è possibile trasferire direttamente nei report le ricche informazioni relative a trattative e aziende presenti su HubSpot, senza doverle inserire due volte in sistemi esterni.

• Integrazione perfetta con le funzionalità standard (logica condizionale): è possibile gestire in modo sicuro e diretto i controlli interni, come ad esempio «non visualizzare il pulsante fino al raggiungimento della fase di approvazione da parte del superiore», utilizzando le funzionalità standard di HubSpot.