Informes entre objetos con Claude

Pregúntale a Claude o a ChatGPT: «Pon la probabilidad de cada fase del proceso de venta junto a la tasa de éxito que realmente hemos conseguido en ella». Obtendrás una tabla basada en tus operaciones, el recorrido que ha seguido cada una a lo largo de las fases y sus responsables. A continuación, sigue en el mismo chat: «ahora solo el segundo trimestre», «desglosado por cartera de proyectos», «¿qué comerciales son los que más contribuyen a la diferencia?».

Enséñale a ChatGPT cómo funciona tu equipo

Dos comerciales pueden entender de forma diferente la misma fase del proceso de venta: uno pasa un proyecto a la fase de «Propuesta» tras cualquier correo electrónico del cliente, mientras que el otro solo lo hace tras una llamada en directo. Explícaselo a la IA una vez, con palabras sencillas, y esta guardará la nota en tu cuenta. A partir de ese momento, aplicará la nota siempre que sea pertinente, en cada nuevo chat, sin necesidad de recordárselo.