Claude를 활용한 객체 간 보고서

클로드나 ChatGPT에게 다음과 같이 물어보세요: “각 거래 단계의 확률을, 해당 단계에서 실제로 달성한 성공률 옆에 나열해 주세요.” 그러면 귀하의 거래 내역, 각 거래가 단계를 거치며 이동한 경로, 담당자를 바탕으로 작성된 표가 반환됩니다. 그런 다음 같은 채팅창에서 계속 질문하세요: "이제 2분기만", "파이프라인별로 분류해 주세요", "어떤 영업 담당자가 격차를 주도하고 있나요?"

ChatGPT에 팀의 업무 방식을 알려주세요

같은 거래 단계라도 영업 담당자마다 그 의미가 다를 수 있습니다. 한 담당자는 고객과 이메일을 주고받은 후 거래를 ‘제안서’ 단계로 진행하지만, 다른 담당자는 직접 통화한 후에만 진행하기도 합니다. AI에게 한 번만 평이한 말로 알려주면, 해당 메모가 계정에 저장됩니다. 그 이후로는 별도의 알림 없이도, 새로운 채팅이 발생할 때마다 관련이 있을 때마다 해당 메모가 자동으로 적용됩니다.