Relatórios entre objetos com o Claude

Pergunte ao Claude ou ao ChatGPT: “Coloque a probabilidade de cada estágio do negócio ao lado da taxa de conversão que realmente alcançamos nele.” Você receberá a tabela, elaborada a partir de seus negócios, do percurso que cada um seguiu pelas etapas e de seus responsáveis. Em seguida, continue no mesmo chat: “agora apenas o segundo trimestre”, “divida por pipeline”, “quais representantes estão causando a diferença?”

Ensine ao ChatGPT como sua equipe funciona

Dois representantes podem atribuir significados diferentes ao mesmo estágio do negócio: um avança o negócio para a etapa “Proposta” após qualquer e-mail do cliente, enquanto o outro só o faz após uma ligação ao vivo. Basta explicar isso à IA uma vez, em linguagem simples, e ela salvará a observação na sua conta. A partir daí, ela aplicará a observação sempre que for relevante, em cada novo chat, sem precisar de nenhum lembrete.