Claude を使ったオブジェクト横断レポート

クロードまたはChatGPTに「各ディールステージの確率を、そのステージから実際に達成した成約率の横に並べて表示して」と尋ねてください。 すると、あなたの取引データ、各取引が各ステージをたどった経路、および担当者に基づいて作成された表が返ってきます。その後、同じチャットで次のように続けてください：「次はQ2のみ」、「パイプライン別に分類」、「どの営業担当者がこの差を生み出しているのか？」

ChatGPTに、あなたのチームの働き方を教えましょう

同じ取引の段階であっても、担当者によってその意味が異なる場合があります。ある担当者はクライアントからのメールが届いた時点で取引を「提案」段階に進めますが、別の担当者は実際の通話が終わってからでないと進めません。AIに一度、平易な言葉でその旨を伝えれば、そのメモがアカウントに保存されます。それ以降、AIはリマインダーなしで、関連するすべての新しいチャットにおいて、そのメモを自動的に適用します。