Mantén los archivos ordenados y organizados dentro del CRM de HubSpot.

Utiliza flujos de trabajo para eliminar, renombrar y volver a asociar archivos adjuntos.

Con esta única aplicación, tendrás acceso a tres (3) nuevas acciones de flujo de trabajo:

1. Adjuntar archivos

2. Actualizar archivos

3. Eliminar archivos

Ejemplos de uso:

• Organizar contratos. Exige que se añada un PDF del contrato a un acuerdo cerrado y ganado, y que luego ese archivo se vuelva a adjuntar al registro de la empresa asociada. De este modo, te aseguras de que haya un historial completo de los contratos disponible en las cuentas de tus clientes para todos los acuerdos.

• Renombrar archivos. Utiliza la acción «Actualizar archivos» para cambiar el nombre de un archivo específico en un registro registrado. Las opciones incluyen añadir una fecha al final del nombre, añadir texto o renombrar el archivo por completo utilizando texto estático y/o tokens de campo.

• Eliminar archivos no deseados. Deshazte de los archivos que no quieras que aparezcan en un registro. La segmentación avanzada te permite filtrar por origen del archivo, tipo de archivo, nombre del archivo y fecha de creación del mismo. Estos filtros se pueden combinar; así, si quisieras seleccionar los logotipos o fotos de perfil copiados desde la extensión de correo electrónico de HubSpot, podrías combinar «Origen del archivo = Correo electrónico» y «Tipo de archivo = Imagen».

• Migrar archivos a HubSpot. La acción «Adjuntar archivos» te permite extraer archivos del gestor de archivos central de HubSpot. Gracias a las opciones de segmentación dinámica, esto permite migrar eficazmente los archivos al gestor de archivos y, a continuación, a registros específicos del CRM utilizando una clave de coincidencia.