HubSpot CRM 内でファイルを整理整頓しましょう。

ワークフローを使用して、添付ファイルを削除、名前変更、再関連付けしましょう。

このアプリ1つで、3つの新しいワークフローアクションが利用可能になります：

1. ファイルの添付

2. ファイルの更新

3. ファイルの削除

使用例：

• 契約書の整理。 成約済み案件に契約書のPDFを追加することを必須とし 、そのファイルを関連する企業レコードに再添付します。これにより、すべての案件について、顧客アカウント上で完全な契約履歴を確認できるようになります。

• ファイルの名前変更。「ファイルの更新」アクションを使用して、登録済みのレコード上の指定したファイルの名前を変更します。オプションには、ファイル名の末尾に日付を追加する、テキストを付加する、または静的テキストやフィールドトークンを使用してファイル名を完全に変更するなどが含まれます。

• 不要なファイルの削除。レコード上に表示したくないファイルを削除します。 高度なターゲティング機能を使用すると、ファイルのソース、ファイルタイプ、ファイル名、およびファイルの作成日に基づいてフィルタリングできます。これらのフィルタは組み合わせることが可能です。たとえば、HubSpotのメール拡張機能からコピーされたロゴやポートレート画像をターゲットにしたい場合は、「ファイルソース = メール」と「ファイルタイプ = 画像」を組み合わせて指定できます。

• HubSpotへのファイル移行。「 ファイルの添付」アクションを使用すると 、HubSpotのファイルマネージャーからファイルを取得できます。動的なターゲティングオプションを活用することで、ファイルをファイルマネージャーに効率的に移行し、マッチングキーを使用して指定されたCRMレコードに割り当てることが可能になります。