Håll ordning och reda på filerna i HubSpot CRM.

Använd arbetsflöden för att ta bort, byta namn på och koppla om bilagor.

Med den här appen får du tillgång till tre (3) nya arbetsflödesåtgärder:

1. Bifoga filer

2. Uppdatera filer

3. Ta bort filer

Exempel på användningsfall:

• Organisera avtal. Kräv att en PDF-fil med avtalet läggs till i en avslutad affär och se sedan till att filen återkopplas till den tillhörande företagsregistreringen. På så sätt säkerställer du att en fullständig avtalshistorik finns tillgänglig på dina kundkonton för alla affärer.

• Byt namn på filer. Använd åtgärden Uppdatera filer för att byta namn på en angiven fil i en registrerad post. Alternativen inkluderar att lägga till ett datum i slutet av namnet, lägga till text eller byta namn på filen helt med hjälp av statisk text och/eller fältmarkörer.

• Ta bort oönskade filer. Ta bort de filer du inte vill se i en post. Avancerad målgruppsanpassning gör det möjligt att filtrera efter filkälla, filtyp, filnamn samt filens skapandedatum. Dessa filter kan kombineras, så om du vill rikta in dig på logotyper/porträttbilder som kopierats in från HubSpots e-posttillägg kan du kombinera ”Filkälla = E-post” och ”Filtyp = Bild”.

• Migrera filer till HubSpot. Med åtgärden ”Bifoga filer” kan du hämta filer från den centrala HubSpot-filhanteraren. Tillsammans med dynamiska målgruppsinställningar gör detta det möjligt att effektivt migrera filer till filhanteraren och sedan vidare till angivna CRM-poster med hjälp av en matchningsnyckel.