Mantieni i file in ordine e ben organizzati all’interno del CRM di HubSpot.

Utilizza i flussi di lavoro per eliminare, rinominare e riassociare gli allegati.

Con questa singola app, avrai a disposizione tre (3) nuove azioni di flusso di lavoro:

1. Allega file

2. Aggiorna file

3. Elimina file

Esempi di utilizzo:

• Organizza i contratti. Richiedi che un PDF del contratto venga aggiunto a un affare concluso e vinto, quindi fai in modo che quel file venga nuovamente allegato alla scheda aziendale associata. In questo modo ti assicuri che sia disponibile una cronologia completa dei contratti sugli account dei tuoi clienti per tutti gli affari.

• Rinominare i file. Utilizzare l’azione “Aggiorna file” per rinominare un file specificato in una scheda registrata. Le opzioni includono l’aggiunta di una data alla fine del nome, l’aggiunta di testo o la rinominazione completa del file utilizzando testo statico e/o token di campo.

• Rimuovere i file indesiderati. Eliminare i file che non si desidera visualizzare in un record. Il targeting avanzato consente di filtrare in base all’origine del file, al tipo di file, al nome del file e alla data di creazione. Questi filtri possono essere combinati: ad esempio, se si desidera selezionare i loghi o le foto profilo copiati dall’estensione e-mail di HubSpot, è possibile combinare “Origine file = E-mail” e “Tipo di file = Immagine”.

• Migrazione dei file su HubSpot. L’azione “Allega file” consente di prelevare uno o più file dal File Manager centrale di HubSpot. Grazie alle opzioni di targeting dinamico, è possibile migrare efficacemente i file nel File Manager e, successivamente, nei record CRM specificati utilizzando una chiave di corrispondenza.